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光大保德信“业绩”优于“规模”

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

天相投顾统计显示,60家可比基金公司2009年管理费收入总计285.54亿元,与2008年306.5亿元相比,下降6.84%。业内人士由此指出,尽管基金公司趁着2009年“小牛市”大发基金,但资产规模的膨胀并未给基金公司带来实际收益。这说明,基金公司规模之战无益于业绩提升,作为替投资者理财的资产管理公司,还是应该把“业绩”放在首位。

天相投顾统计数据显示,2009年光大保德信旗下偏股型基金整体业绩表现良好,加权平均净值增长率为85.23%,在同期59家基金公司中排名第6,远高于其第27位的公司规模排名。对此,有业内人士评价,像光大保德信这种“业绩”优于“规模”的,说明其是以投资者利益而非公司利益为驱动的基金公司,这也是优秀基金公司应有的态度。

值得注意的是,投资者在关注基金公司业绩与规模排名的同时,不应忽略基金产品的收益能力。根据天相投顾的统计,光大保德信旗下所有开放式基金产品,2009年底总规模为398亿元,在2009年共实现184.18亿元的净收益。其中,光大保德信量化核心基金09年净收益达77.99亿。同时,银河证券统计数据也显示,截至2010年4月30日,光大保德信量化核心、光大保德信新增长两只基金在过去一年净值增长率分别为22.31%和26.72%,高于同类同期18.87%的平均水平。

天相投顾由此指出,光大保德信基金公司旗下不同类型产品风格鲜明,整体业绩优异主要来自于其对市场脉络的良好把握。该公司旗下固定收益类基金操作严谨,注重业绩增长同时努力保持较低风险水平;而偏股型基金在市场上涨阶段表现出色,体现了公司旗下产品具有较好的爆发力和冲刺力,且产品风格具有很强的延续性,值得持续关注。

针对未来市场的表现,光大保德信分析指出,站在二季度起点来看,未来的市场格局已然初具雏形:成长和主题类投资将持续成为市场兴奋的源头和动力;而以房地产和金融为代表的周期类、大盘股的空间将取决于宏观经济的走向,如何追随政策预期,将成为后市投资的一堂必修课。

光大保德信基金公司最新动态:

由证券时报社主办、晨星资讯(深圳)快乐赛车提供数据支持的2009年度“中国基金业明星基金奖”评选结果日前揭晓。在在单只基金评奖中引入信息比率作为权重最大的参考指标,以此衡量基金业绩与其比较基准之间的差异,强调基金实现自身契约规定的投资目标的能力。在此奖项上,光大保德信新增长等9只基金摘得“2009年度股票型明星基金奖”。

本评奖的一大特点是考察基金公司综合投资能力以及公平交易情况,强调各类型基金在遵守契约基础上的整体回报水平。对基金公司评奖中,在对单只基金评价的基础上,用规模加权的方法计算基金公司旗下每单位规模基金带给投资者的回报,以有效衡量基金公司整体投资能力,倡导基金公司公平对待旗下每只基金。在此奖项上,光大保德信等10家基金公司获得“2009年度十大明星基金公司”称号。

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