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长城品牌优选换将难改窘境业绩加速下滑

2013-11-05 14:52:27
来源:网络

距离长城基金(博客,微博)解聘绩差基金长城品牌的基金经理杨毅平,任命原长城中小盘基金经理杨建华接管已过去快三个月。《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯统计显示,今年6月18日以来,长城品牌优选基金在杨建华任职期间,回报率为-0.53%,排名同类基金后1/10。而该只基金在其前任基金经理杨毅平掌管的2007年8月6日至2013年6月17日期间,回报率为-28.91%,排名同类基金后1/3。显然,长城基金的紧急换将并未取得多大效果,反而加速了排名的下滑。

此外,长城品牌优选基金净利润不增反降,净赎回率也不断加大。具体来看,2012年年报时净利润为11.80亿元,而2013年中报数据则显示,该只基金上半年净利润为-11.40亿元。

从基金申购赎回情况来看,长城品牌优选基金今年以来一直处于净赎回状态,WIND数据显示,今年一季度该只基金份额缩水1.80%,二季度净赎回情况进一步加剧,净赎回率为4.15%。

紧急换将反致

排名下滑加速

长城基金此前在“中考”前夕宣布解聘绩差基金长城品牌优选的基金经理杨毅平,任命原长城中小盘基金经理杨建华接管,而长城中小盘基金则交由新的基金经理于雷管理。此举被基金业内人士指为安抚投资者情绪。

公开资料显示,杨毅平2007年8月6日至2013年6月17日担任长城品牌优选基金的基金经理,任职期间基金回报率为-28.91%,排名同类基金后1/3。然而,在“中考”前夕紧急换将的杨建华,任职以来不但未能扭转长城品牌优选一路向下的“颓势”,反而加速业绩排名持续下滑。WIND资讯数据显示,今年6月18日以来,长城品牌优选在杨建华任职期间,回报率为-0.53%,排名愈发靠后,业绩排名落后至同类基金同期业绩后1/10。

此外,杨建华还同时单独掌管着长城久富(162006,基金吧)和长城久泰两只基金。《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯统计显示,截至昨日,今年以来长城久富基金的回报率为11.29%,排名同类532只基金中第263名;长城久泰沪深300基金同期回报率为-4.49%,排名同类基金后1/3。

晨星基金网显示,杨建华系北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。另据好买基金网(博客,微博)显示,其在担任长城基金公司上述3只基金的基金经理前,杨建华曾在大成基金公司任基金经理,担任过大成核心股票基金、大成景阳领先(519019,基金吧)股票基金和大成价值增长(090001,基金吧)混合3只基金的基金经理,管理时间分别为2010年6月22至2012年7月27日、2007年12月11日至2012年7月27日和2006年1月21日至2008年1月12日。在其管理期间,除大成价值(090001,基金吧)增长为投资者赚钱以外,大成核心双动力股票基金和大成景阳(519019,基金吧)领先股票基金回报率分别为-23.20%和-27.89%,均处于亏损状态。

长城品牌优选

份额利润双降

长城基金管理公司官网显示,该公司成立于2001年12月27日,由长城证券有限责任公司(持股比例为47.06%)、东方证券股份快乐赛车(持股比例为17.65%)、北方国际(000065,股吧)信托股份快乐赛车(持股比例为17.65%)、中原信托快乐赛车(持股比例为17.65%)共同出资设立,成立至今已有十余载。

《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据统计显示,长城品牌优选基金2012年年报显示,去年该只基金净利润为11.80亿元,而2013年中报数据则显示,该只基金今年上半年净利润为-11.40亿元。

从基金申购赎回情况来看,今年以来,长城品牌优选基金持续遭遇净赎回。WIND数据显示,今年一季度该只基金份额缩水1.80%,二季度净赎回情况进一步加剧,净赎回率为4.15%。

WIND资讯显示,该公司旗下今年以来业绩表现较好的3只偏股基金分别为长城中小盘成长(年内回报率为23.89%)、长城双动力(年内回报率为22.97%)和长城久兆中小板300(年内回报率为17.88%),业绩排名均位居同类基金前1/3。

截至今年二季度末,长城基金公司旗下共管理18只基金,基金资产规模为316.76亿元,上半年管理费收入为2.22亿元;而去年年底时,公司管理16只基金,资产规模为319.36亿元;2012年中报数据显示,公司当时管理15只基金,资产规模合计为296.27亿元。由此可以看出,长城基金公司尽管基金数量不断增加,但管理规模却没有实现持续增长。

3只成立超6年股基

排名均靠后

《证券日报》基金新闻部记者根据WIND资讯统计数据显示,截至昨日,长城基金公司旗下3只成立时间超过6年的股票方向基金,今年以来回报率均靠后。

具体来看,成立于2004年5月21日的长城久泰沪深300(基金经理为杨建华)为长城基金公司旗下的第一只主投股票的基金产品。截至昨日,今年以来该只基金的单位净值增长率为-4.49%,排名同类基金后1/3;长城消费(基金经理为刘颖芳)成立于2006年4月6日,今年以来收益率为2.22%,排名同类基金后1/2;长城品牌优选基金成立于2007年8月6日,今年以来回报率为-6.46%,排名同类基金后1/3。

若把时间拉长来看,由杨建华掌管的长城品牌优选基金自成立日起复权单位净值增长率为-28.99%。换句话说,长城品牌优选基金成立6年多以来,不仅没为投资者赚到钱,反而亏损了本金。

对此,今年6月18日接任长城品牌优选基金经理一职的杨建华,在基金二季报中向投资者致歉,指出业绩差的原因主要是由于持仓品种表现不佳。他认为,下半年宏观经济仍将维持低位运行的态势,证券市场仍然难以见到趋势性的投资机会。充分市场化的、属于结构转型未来发展方向的消费、内需型产业的景气度仍将得到延续,和过去刺激政策相关、产能过剩严重的强周期行业在去产能化完成之前仍然难以迎来景气度的拐点。

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