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增持机械设备及信息技术

2013-11-05 14:52:27
来源:网络

□海通证券(行情股吧)研究所单开佳吴先兴

长城品牌优选基金本周前四个交易日净值增长1.51%,在股票混合型开放式基金中排名第二。

基本情况:长城品牌优选基金的主要投资策略为在对宏观经济、政策环境、资金供给以及资本市场现状及发展趋势等因素进行分析研究的基础上,依据成长优势确定基金资产的配置,并重点投资于具备品牌优势的成长企业。

收益与分红:长城品牌优选基金设立于2007年8月6日,2008年前三季度,该基金的业绩在股票混合型开放式基金中排名一直位于中游水平,净值增长分别为-21.01%、-17.66%和-16.41%。设立以来,长城品牌优选基金尚没有分过红。

资产配置与选券:长城品牌优选基金近三季度仓位波动较大,说明该基金经常进行择时操作。2007年四季度,股票仓位约为64.03%,低于股票混合型开放式基金80.12%的平均水平;今年一季度上升至78.32%,高于可比基金的平均水平;由于市场继续下跌,二季度仓位又下降至65.64%,此时低于可比基金的平均水平。但今年三季度,可能判断市场跌幅过深存在反弹机会,该基金又把仓位升至86.14%,大幅高于平均水平。

从三季度行业配置来看,长城品牌优选基金增持了机械设备、信息技术以及金属非金属行业,减持了电子、食品饮料以及电力行业。从三季度重仓股看,长城品牌优选基金重仓股调整很大,共有6只重仓股发生了变动。目前重仓股分别为招商银行、兴业银行、宝钢股份、武钢股份、民生银行、浦发银行、大秦铁路(行情股吧)、天津港、中国联通和工商银行(行情股吧)。

投资集中度:长城品牌优选基金近三个季度重仓股投资集中度先升后降,今年一季度,前十大重仓股的集中度为61.55%,二季度上升至66.04%,三季度又下降至64.31%,但均高于股票混合型开放式基金的平均水平。近一年前三行业集中度不断增加,从今年一季度的84.7%,增加到二季度的85.39%,三季度进一步增加至87.43%。大幅高于同类基金的平均水平。可见长城品牌优选基金采用行业集中投资的策略。

(本文来源:中国证券报)

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