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长盛基金:解析IT行业的自我颠覆

2013-11-05 14:52:35
来源:网络

⊙长盛电子信息基金经理王克玉

IT行业的企业家最具有危机意识与自我颠覆的精神。前有任正非面对电信设备行业的变化,不断在公司内外部发表针对行业与公司管理的文章;最近有百度CEO李彦宏发表的“改变,从你我开始”为主题的公开信,从公司发展方向和内部管理上指出了公司新的发展方向,从桌面互联网向移动互联网和鼓励狼性、提升效率成为百度今后变化的方向。

他们的做法深刻地揭示了IT行业发展和企业经营的残酷性。行业和企业发展的前提是满足和创造客户的需求,产品开发、品牌塑造、销售渠道的建设等都是企业成功的必要条件,然而在IT行业我们看到不同的景象,IT行业的发展往往具有很强的颠覆性,创新不但在塑造新的企业,同时也在毁灭意图维持现状的企业。百度在面对移动互联网迅速发展中面临着公司历史上最大的危机,在桌面互联网上累积的绝对优势无法顺利移植到移动终端上,APP的多样性颠覆了百度作为互联网关键入口的价值;何况在传统的搜索领域还要面临来自于诸多新进入者的骚扰,企业经营与发展面临前所未有的压力。

而作为通信产业链上的公司则面临着更大的压力。历史上的大规模固定资产投入在技术发展面前已经完全成为累赘,传统的语音和短信业务的持续萎缩不可避免,设备价格在快速下降但是运营维护成本在上涨;更可怕的是在数据业务上将面临更复杂的竞争格局,不仅仅是运营商之间多种数据接入方式的竞争,还要面临服务提供商自建网络的干扰。产业链的价值越来越从运营商、设备商向服务商转移,即使如思科等技术领先企业也将不断面临来自谷歌的激烈竞争。而面对国内即将开始的4G网络建设,我们需要考虑的问题是,速度提升之后运营商的定价策略能否实现其预期的数据管道业务收益。

国内市场上市公司的数量在近几年迅速增加,业务模式也从过去以电子产品制造转为更加的多元化;这在提供更充分的投资机会的同时,我们也需要更审慎的分析行业的风险与机会。行业的发展有两个趋势值得我们重点关注,一是具有自我革新能力的大公司通过产品与服务的升级,持续积聚产业链的价值,二是小型企业通过特色的技术方向与产品布局,获得阶段性快速增长的机会,而中型企业则易于受到企业规模的限制。

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