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长盛基金:结构行情继续强化关注可持续成长股

2013-11-05 14:52:35
来源:网络

⊙长盛电子信息产业基金经理王克玉

2013年2季度的行业型基金,经过过去多年的快速增长,电子信息产业已经成为国内的支柱型产业,国内企业的综合竞争力得到大幅增强;随着众多处于成长期的企业选择在A股上市,国内的投资者有了较好的投资机会。在经济转型的背景下,电子信息行业既是转型的主要方向,同时也承担着为转型提供工具、改善效率的功能,必然会成为后期经济发展中的重点领域。同时我们也要看到作为创新驱动的快速增长行业,也会有部分企业不可避免的受到创新的负面影响甚至是毁灭性的打击,需要用更加开放的思维来观察、判断企业的投资价值。

对于下半年市场,从市场整体发展来看,大多数时间是以成长、可以持续的业绩增长的企业为方向的,因此我们下半年投资业绩增长上市公司的主线不会改变,包括现在业绩增长非常快的TMT等行业。具体而言,相对看好传媒中的影视、游戏,电子中的LED、功率电子器件,卫星导航、数据处理设备等行业板块。

成长股下半年是否会如上半年一样强劲,客观上难以预测,主要取决于企业的竞争力,进入7月份上市公司会陆续披露上半年业绩及3季度展望等信息,通过这些信息会进一步矫正预期。当前市场对高成长公司赋予了较好的预期,这也反映在该类公司较高的市盈率上。在选择成长股时我们倾向于综合权衡其估值和成长性,如果公司业绩经得起考验,那么即使市盈率目前来看较高,也依然值得重点关注。

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