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长信基金安昀:判断市场走势需紧盯流动性

2013-11-05 14:52:35
来源:网络

进入六月以来,A股进入接连不断的下跌通道,近十个交易日跌去股指的10%,市场上恐慌情绪蔓延。长信基金[微博]研究部副总监兼首席策略分析师安昀表示:流动性是今年结构行情的重要支撑,紧盯流动性对判断市场走势具有重要作用。年初至今人民币升值1.7%,导致热钱流入拉低了整体的利率水平。直到端午前后,人民币对美元显示出疲态,热钱开始有步骤地从各新兴市场撤退,引发了国内利率水平的飙升。

安昀认为,今年的流动性状况总体要差于去年,整体利率水平会高于去年。但考虑到一方面由于经济低迷,使得通胀水平虽然比去年高,但高得很有限;另一方面中国政府对于国内的流动性有很强的把控能力,央行将大力对冲热钱流出的不利影响,保持银行间市场稳定。所以,下半年的利率水平将高于上半年,但将高得很有限,且不会持续保持上行。

所以,根据以上对于流动性的判断,再结合比较疲软的经济基本面,安昀表示我们对中期的市场持相对谨慎的态度,但由于流动性又不至于太差,且有转型的预期,所以结构性行情还将持续。与上半年不同的是,下半年将有中报和三季报的考验,所以成长股的行情将分化,真正有业绩支撑的成长股将走出独立行情。

而行业方面,我们长期看好医药、消费和科技相关行业,另外,一些景气度明显上升的行业我们也关注,比如电动车、天然气和工业自动化等。

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