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21家年金管理人首晒成绩单广发工银瑞信公募中垫底

2013-11-05 14:52:32
来源:网络

第1页:11家机构拖后腿

第2页:广发基金二度垫底

广发基金二度垫底

目前的21家年金投资管理人中,有12家是基金公司

在今年一战中,广发基金排名再度垫底,没有扳回2011年的惨淡局面。

2011年,当时还未实行本年的自行披露,而是人社部相关部门进行汇总。本报记者获得的一份隐秘数据显示,广发基金以加权平均收益率为-8.66%的业绩垫底。

今年,实施自行披露后,各个年金投资管理人的运营情况更加详细了。去年末广发基金共管理了22只组合,绝大部分是单一计划,其中固定收益类组合6只,含权益类组合15只,合计规模28.4亿元。

其15只含权益类组合的加权平均收益率仅4.62%,在12家公募里排名垫底,在21家年金投资管理人里排名倒数第二。最低的是太平养老,其109只含权益类组合的加权平均收益率是3.91%。

“虽然是含权益类组合,股票投资上限是30%,但是远远达不到这个,投资比较保守。”广发基金一位人士表示,有些产品要求定期存款,收益率就会低些。

年金投资跟公募产品另外一个不一样的地方,就是客户一见大跌就会找上门来,甚至影响投资。

“跌一点,大客户就会打电话,态度非常差,谁受得了,有些客户甚至会强行指挥我们投资。”一位基金公司的年金负责人曾对本报记者表示,因此他们就会挑一些稳赚的领域投资。

另外,以固定收益投资见长的工银瑞信也在单一计划固定收益类组合排名中意外垫底。去年,其8只固定收益类组合的加权平均收益率为5.34%,排名第9,其中6只单一计划固定收益类组合的加权平均收益率仅为2.98%,在同行中排名垫底。

“单一计划里有几个特殊账户要求必须投资银行存款,因此投资收益就比较低,整体也就拉低了。”工银瑞信方面解释称,另外2只集合计划固定收益率组合的收益率就超过了8%。

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