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国海富兰克林基金:经济企稳信号提升市场信心

2013-11-05 14:52:36
来源:网络

国海富兰克林基金发布新一期投资视点表示,短期看超预期的经济企稳信号增强了市场信心,最新公布的制造业PMI数据至少在7月份实体数据公布之前能够支撑市场对实体经济企稳的预期。

8月1日,统计局公布的7月份中采制造业PMI为50.3,依然在荣枯平衡线以上,相比6月的50.1略有提升,明显高于市场预期;汇丰PMI终值47.7,低于6月份的48.2,与前期公布的预览值一致。对此,国海富兰克林基金表示,本次公布的数据明显高于市场预期,且趋势上止跌回升,有利于提振市场信心。

综合来看,预计7月份实体经济数据将显示国内供给面企稳,而海外需求依旧疲弱。同时,预期管理逐步生效,需求和企业预期对政策的依赖性依然较强,政府近期密集的预期管理在企业层面已产生了一定效果。7月份生产经营活动预期指数为56.4%,比6月回升2.3个百分点,结束了连续3个月的下降走势,表明制造业企业对未来3个月内生产经营活动预期持乐观态度的比例有所上升。未来的政策,特别是稳增长政策,如果能继续抬升有效需求,即便只是改善有效需求预期,则最理想的情况下生产面情况将在今年10月-11月回暖。

国海富兰克林基金进一步指出,高密度政策与优于预期的PMI共振,提升市场信心。中央政治局会议以来,高密度的政策舆情不断修复市场前期悲观预期,这是量变产生质变的过程。一方面,稳增长政策从定性到落地统一市场的政策预期;另一方面,逆回购等密集的货币政策操作表明央行希望维护中性甚至中性偏宽松的流动性状况;最后,本次制造业PMI数据至少在7月份实体数据公布之前能够支撑市场对实体经济企稳的预期。仅从国内宏观面分析,市场对政策、经济、甚至盈利的预期将会随着最近政策和数据公布逐步修复,投资者对市场的信心也会逐步增强。

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