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10岁基金公司沉浮录之国联安基金业绩升规模降

2013-11-05 14:52:36
来源:网络

中国网10月11日讯(记者叶景)从1998年首家基金公司国泰基金成立以来,公募基金业在这十多年间经历了成长期、黄金发展期,而今终于站在了“十字路口”,面临着发展方向的抉择。据最新基金公司规模数据统计,11家“10岁”基金公司中,虽然曾经站在同一条“起跑线”上,然而10年之后,各家基金却境况迥异。有基金公司规模已超千亿,也有基金公司规模稳增,国联安基金成立初期规模增长迅速,随后几年规模几经波折,至今仍挣扎在200亿元的“温饱线”上。最让国联安基金无奈的是,旗下基金一年多以来业绩集体回暖,业绩最好的国联安优选行业近一年涨幅超55%,然而国联安基金今年以来连发三只基金募集金额却不足10亿元,业绩暖规模冷,国联安基金黯然神伤。

10年规模几经起伏挣扎“温饱线”

国联安基金成立于2003年4月3日,注册资本1.5亿元。据同花顺iFinD数据显示,国联安基金成立之初的三年,规模一度高达88亿元,在2006年陷入低谷,规模缩水至19亿元,2007年股市大涨,国联安基金规模猛增至116亿元。2008年规模再度遭到“腰斩”,规模52亿元。此后几年,国联安基金规模最低128亿元,最高时达213亿元,截至今年二季度,国联安基金规模200亿元,依然挣扎在“温饱线”上。

 新基金发行受阻规模停滞不前

国联安基金2011年以来共发行9只基金(A/B/C份额合并计算),累计募集金额仅66亿元,而同期工银瑞信基金、富国基金、汇添富基金、广发基金等凭借固定收益基金规模从与国联安基金相当,集体蹿升至千亿元。今年以来国联安基金共发行国联安保本、联安股债动态、国联安医药100指数3只基金,首募金额分别为2.4亿元、2.3亿元、4.1亿元,累计首募金额不足10亿元。今年二季度市场流动性紧张,公募基金集体遭受净赎回,国联安基金规模也从一季度的213亿元滑落至二季度末的196亿元,规模徘徊不前。

 邵杰军纵马上任国联安旗下基金业绩集体回暖

自许小松离职后,国联安基金总经理一职曾空缺7个月之久,之后邵杰军上任。曾经在华安基金任职12年、分管市场的邵杰军上任之后,国联安基金发行受阻,旗下基金业绩却回暖明显。

据同花顺iFinD数据显示,近一年以来,国联安旗下可统计的24只基金(A/B/C类份额分开计算)中有15只基金实现正收益,其中国联安优选行业股票近一年累计上涨55.65%,成为旗下最耀眼的基金,另有5只基金上涨超30%,6只基金上涨超10%。

 牌照红利消失股权贬值大股东“萌生退意”

国联安基金为国泰君安和德国安联集团合资成立的基金公司,其中国泰君安证券持有股权比例51%。

据了解,国联安基金近几年一直保持盈利,但因国联安基金规模相对较小,根据规模相近基金公司利润情况看,国联安基金年净利润在5000万~8000万元左右。对于大股东国泰君安证券来说,国联安基金为股东奉献的利润的重要性要大于基金规模,国联安基金两方面都不尽如人意,而同时国泰君安要冲刺上市,利润是最大的问题,因此国联安基金逐渐沦为“鸡肋”,股东意欲出售股权的消息频频传出。

有人星夜赶科场,有人辞官归故里。随着券商、保险公司、私募等机构开展公募业务门槛降低,券商系资产管理公司东方红资产管理拔得头筹,成为首家获得“公开募集证券投资基金管理业务资格”的证券公司,与之相反,中小基金公司股权随之缩水,基金公司牌照红利消失,国联安基金大股东国泰君安证券退意更浓。

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