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业绩落后规模缩减国泰基金大资管时代不进则退

2013-11-05 14:52:32
来源:网络

文/李英

在公募基金行业规模缩水的大背景下,公募基金面临新一轮洗牌,基金公司资产规模有增有减,有23家占比三成的基金公司资产管理规模实现了逆袭增长。备受瞩目的我国第一家公募基金管理公司——国泰基金,近期“亚历山大”,不但投资业绩不尽如人意,资产规模更是持续下滑,明显落后于老十家基金公司。

基金二季报综合数据显示,若剔除联接基金,年中资产规模排名前十的基金公司分别是华夏、嘉实、易方达、南方、博时、广发、工银瑞信、富国、华安和银华。而国泰基金资产规模仅有357.08亿元,已经被挤出前20名,在73家基金公司中排名第23位。

截至第二季度末,国泰基金管理公司旗下36只基金合计总份额为426.69亿份,环比减少102.70亿份,份额季度变化率-19.40%;总资产净值357.08亿元,环比减少150.64亿元,资产规模缩减率29.67%。

其实,这已经是国泰基金连续第二个季度规模下降。记者注意到,国泰基金今年第一季度总份额及总资产规模分别下降18.67%、9.22%。

不仅仅是资产规模的缩减,国泰基金近年投资业绩也不太理想。

据同花顺iFinD最新统计,截至2013年7月23日,2011年以来,国泰基金旗下可比9只主动管理型股基,有4只区间回报率落后至同业后1/3。国泰金龙行业混合在两年半时间里复权单位净值增长率-23.14%,在可对比的369只基金中排名倒数第76名;国泰金鹏蓝筹混合、国泰价值经典股票(LOF)、国泰金马稳届合同期回报率分别为-20.73%、-20.66%、-19.01%。

“奋斗”15年后,我国第一家公募基金管理公司缘何如此落魄?

在大资管时代下,公募基金行业竞争日益激烈,创新精神的缺失成为国泰基金未来发展道路上的拦路虎。在各大基金公司纷纷走上创新转型之路时,比如产品创新、营销创新、跨界合作等,而国泰基金更多的仅是“跟随”。产品创新滞后,营销创新缺乏新意,最终的结果就是管理规模难以提升。

“我们从来不盲目创新,我们只是把普通的事情做得更好。”国泰基金总经理金旭在接受媒体采访时表示。的确,稳健的发展策略让国泰基金成功规避了一些风险,但更多的是丧失了一些机会。“如果非要说摒弃什么,我也认为,可能以前大家自我超越的动力不足。所以我们需要一种文化的渐进式改革。”金旭说。

显然,国泰基金领导层已经认识到了不足。国泰基金如何在大资管时代风头再起?我们会持续关注。

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