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老十家基金公司篇国泰富国绩优基金经理由内部选拔

2013-11-05 14:52:32
来源:网络

■本报记者隋文靖陈霖

作为老十家基金公司,向来是行业学习的方向和榜样,在公募基金近15年的发展过程中,这些老牌公司稳步前进,其中不可或缺的是投资团队的完善以及核心投研领军人物的引领。

本次《证券日报》基金新闻部选择了国泰基金[微博]公司总经理助理、投资总监黄炎,以及富国基金公司固定收益部经理饶刚两位公司投研的核心领导者,试图从他们的成长路径中,找出优秀基金经理的发展轨迹。

国泰基金黄炎

助理经验为投资打下基础

作为我国成立最早的基金管理快乐赛车,国泰基金致力于价值投资,始终坚持“知行合一”,在瞬息万变的市场环境下稳步发展。

说起投资,不得不提公司总经理助理、投资总监黄炎,虽然很少出现在公众视野,但凭借着特有的投资理念,引领着国泰基金的投研团队不断向更成熟挺进。

其实,基金公司并不是黄炎职业生涯的起点,在加入国泰基金前,他曾就职于中期国际期货公司、和利投资发展公司和平安保险公司投资管理中心。说起当初来到国泰基金的过程,他坦言是公司和个人的双向选择。因为当时的保险公司还不能直接投资股票,热爱研究和投资的黄炎觉得基金公司在当时对他更有吸引力。而对国泰基金来讲,黄炎曾经的工作经验使其对整个基金公司的运作和投资风格颇为了解,选择黄炎加入公司,对日后公司投资方法的调整和关键点的把握会更有帮助。

2003年黄炎正式加入国泰基金公司,此后的一年时间里,黄炎担任基金经理助理以了解和熟悉实际操作。在其入职的第二年,黄炎正式担任基金经理职位,至今已有9年时间。在这9年里,他的事业也经历了起起伏伏,回忆起最初担任基金经理的那两年,黄炎坦言自己经历了很大的考验,“一个人的事前准备不管做的多么充分,在实际投资过程中,一定还会存在弱点和短板,短板一旦在市场中遭遇了相符的环境,就会受到短期被动和挫折。而在这期间对基金经理来说,最重要的一点就是,要看清原有的东西哪些仍需坚持,而哪些需要重新调整。”

在9年的投资生涯中,给黄炎留下印象最深刻的还是2008年的下半年,由于当时市场出现了意想不到的危机,对整个市场产生了较大冲击,黄炎倾向于价值投资,当时有很多股票都跌入他认为的价值区域内,因此开始逐渐对这些股票进行尝试,但受当时的市场氛围影响,很多股票远远跌破应有的价格底线,所以在2008年年底的时候,国泰基金和黄炎个人都经历了一段痛苦的时期。2009年,通过对整个局面的分析,买入了大量跌幅已经很深的价值型股票,而正是这些股票在当年,给他带来了丰厚的回报。

WIND数据显示,黄炎当时管理的国泰金鹏蓝筹价值基金2009年全年回报率为87.25%,跻身同类可比基金同期业绩TOP10。

富国基金饶刚

从研究员到固收经理

作为老十家的富国基金公司,一直以来将固定收益投资与成长股投资、主动量化投资并称为“三驾马车”。内部人士透露,公司二十多人的固定收益团队在基金业内也是首屈一指的,而饶刚更是这只团队中的灵魂人物。

翻开饶刚的履历,自1999年开始从事证券行业工作,曾任兴业证券股份快乐赛车研究部行业研究、金融创新研究员,兴业证券股份快乐赛车投资银行部投资银行业务创新、项目策划,富国基金管理公司债券及可转债、金融创新研究员。现担任富国天利债券、富国天丰、富国汇利分级优先/进取、富国汇利分级债券的基金经理,兼任富国基金管理快乐赛车[微博]固定收益部经理。

从研究员到固定收益部经理,出色的业绩见证了其成长的路径,他管理的债券基金给投资者带来的收益甚至高于很多股票型基金。

自2006年起执掌富国天利增长,在后来的7年多的时间里,该只基金回报率达到128.53%,远远跑赢同类基金65.6%的平均回报率,2008年,执掌新成立的富国天丰基金,2010年,饶刚管理的富国天丰收益率达到16.27%,在债基中夺冠。饶刚超配信用债、高杠杆的方法都对整个债券基金市场产生较大的影响。超额收益更使得机构投资者趋之若鹜,2012年年报显示,富国汇利分级A、富国汇利分级B、富国天丰强化收益以及富国天利增长债券的机构投资者占比分别为88.69%、83.96%、49.66%和29.46%。

2011年,城投债危机使得富国基金固定收益类产品陷入信任危机。时过境迁,公司内部人士在接受《证券日报》基金新闻部采访时称,债券投资的传承性在富国固定收益团队有很好的体现,2011年城投债危机导致该券种被大量抛售。然而在饶刚的带领下,富国基金固定收益团队敏锐地捕捉到城投债中优秀的券种,为2012年债基业绩奠定了基础。

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