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国泰金牛创新成长

2013-11-05 14:52:27
来源:网络

在业绩方面,国泰金牛是少数几只在2007年市场高点成立、至今取得正收益的股票基金。该基金在各种市场下都表现不错,尤其是在牛市表现突出,2009年取得93.23%的收益,超越基准和同类近20个百分点。此外,该基金中长短期的业绩持续超越基准和股票基金平均水平,中长期排名稳定在同类基金前20%。今年以来,股票型基金受市场影响整体走低,国泰金牛在同类基金中排名在前15%。

在最新上海证券三年期基金评级中,该基金风险控制能力、选证能力、择时能力均被评为五星级。其中选证能力指标为0.23,在可评级的股票型基金中排第十五名。

在风险方面,该基金的风险稍高于同类型的基金,其下行贝塔为0.86,高于股票基金均值的0.74,意味着在弱势中该基金遭受损失的可能性稍大;三年期的波动率为28.61%,略高于基准和同类均值。不过,在承担稍高风险的同时,国泰金牛取得了较高的风险调整后收益,夏普比率指标为0.53,在股票基金中进入前10。

投资策略方面,国泰金牛重点关注由创新预期推动的、未来高速增长的创新型上市公司。在国家发展规划所指引的产业领域内,基金经理采取自下而上的选股方法,利用“成长因子”筛选出成长型上市公司股票池,通过相对价值评估,形成优化的股票投资组合。

在投资组合方面,该基金不做积极的大类资产配置,保持85%左右的相对稳定的股票仓位,季度间调整较小,一般不会超过5个百分点,最新的股票仓位为88.09%。在行业配置上保持金融保险业的龙头地位,一般在20个百分点左右,其他的行业相对分散,配置的比例都不高,季度间行业调整的幅度也不大。在指数大幅上涨的牛市中,对金融股的重配将会提升该基金的业绩。

与仓位和行业相比,该基金更注重精选个股,配置低估值的大盘蓝筹股,并关注盈利增长能经受时间考验的成长股。个股中金融保险的配置比重较大,也关注其他创新成长产业的股票。(作者单位:上海证券基金评价研究中心)

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