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海富通基金:地产股的整体黄金时代已经过去

2013-11-05 14:52:35
来源:网络

本周A股先涨后跌。周五,上证指数收报1992.65点,失守2000点,周跌跌2.30%。IPO重启、美联储伯南克表态、房地产融资开闸等国内外政策动态牵动着本周A股东神经,市场波动较大。海富通基金指出:宏观经济弱复苏、国内经济面临去杠杆化过程的大背景下,股市更多可能还是波段性机会;三中全会召开前,市场出现趋势性向上走势的概率不大。鉴于李总理在广西主持召开部分省区经济形势座谈会时关于宏观调控要立足当前、着眼长远,使经济运行处于合理区间,经济增长率、就业水平等不滑出“下限”的表态,预计经济触及“底限”概率极小,因此在经济有“底”的前提下,预计为企业提供融资支持的资本市场发展也会愈发稳定。我们认为,三季度A股市场可能会继续震荡调整。结构上,由于经济的疲软,上游原材料和中间制造业等传统周期行业的投资机会依然不大。随着中报的公布,前期中小盘股普涨的行情也或将结束,但有业绩支撑、确定性高的成长股的表现可能依旧强劲、成为下半年资金追逐重点。由于目前中报优良的公司大多前期已经被市场研究充分发现,并且受到了较高的预期,估值已经较贵。因此是否会继续创新高,还有待考察。

本周,全球密切关注美联储动向,以期捕捉美国利率政策变化的更多信息,然而伯南克却一直在模糊政策基调改变的计划,他表示:美国经济正在逐渐好转,但美联储不会受制于与退出经济刺激政策有关的任何时间表。海富通基金认为:虽然伯南克的表态含糊,但随着美国的就业、地产和制造业继续提供经济复苏动力,如果三季度数据继续向好,势必将影响美联储的宽松货币政策,例如减少国债购买比例等等,未来QE的退出是必然的。届时则将会对全球资本流向和资产价格造成冲击,或可能成为世界流动性重大拐点。

近期关于证券市场房地产融资开闸的声音甚嚣尘上,一再挑逗市场与舆论的神经。受此消息影响,房地产板块近期走势堪称跌宕起伏。海富通基金指出:从中报预告来看,大型房企今年上半年业绩喜人,但是从行业属性来说,今后地产板块走势仍将严重受限于政策动向,地产股的整体黄金时代已经过去。

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