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华微电子迫近增发价华富专户2.6亿捧场大热倒灶

2013-11-05 14:52:36
来源:网络

历时一年半,华微电子(600360.SH)的非公开发行终于成行,华富基金成为唯一一家参与华微电子定增的投资者。

4月10日,华微电子发布公告称,公司非公开发行6000万股,每股发行价4.39元,募集资金26340万元。“华富基金-民生银行-方正东亚信托定向增发特定客户资产管理计划”(下称华富基金专户计划)成为唯一发行对象,限售期为12个月。

值得注意的是,在华微电子此次定向增发并没有获得多数机构投资者的认可,缘何华富基金会参与认购呢?

唯一的认购者

提及华微电子此次定增,可谓是一波三折。

按照华微电子的公告显示,早在2011年10月26日即公布了此次非公开发行预案。

2012年10月17日,证监会正式核准了华微电子的定增预案,但是此次时间较为紧迫,华微电子及其保荐机构财富里昂证券还没有找到足够的发行对象,不得已将此次非公开发行延长一年。

上海一位基金经理告诉记者,他们公司此前收到了华微电子的增发材料。“但是投委会觉得华微电子的募投项目并没有什么好的盈利前景,且市场未来走势很难判断,就没有参与他们的增发。”

记者了解到,华微电子和财富里昂证券是在2013年3月26日向26家基金、15家券商、5家保险机构、公司前26名股东以及已经提交认购意向书的46名法人、自然人投资者,和其他符合要求的4名法人、自然人投资者发送了《申购报价单》和《认购邀请书》。

除去华富基金以外,南方基金、易方达基金、广发基金、博时基金、嘉实基金等大型基金均收到了华微电子的定增材料。

但是,在《认购邀请书》约定的有效报价时间内,即3月29日,华微电子和财富里昂证券均没有收到有效申购。

由于没有收到有效申购,不得已,华微电子和财富里昂证券向上述第一轮询价的投资者再次发送了《追加申购报价单》。

4月2日,华微电子终于收到了一份《追加申购报价单》,即华富基金专户计划,以每股4.39元价格认购了6000万股。在扣除了1373.91万元的发行费用之后,华微电子的实际募资净额为24966.09万元。

上述基金经理坦言,在公募业务举步维艰的情况下,不需投入太多资源就可以获得相对稳定收入的专户通道业务,已经成为小基金公司生存之道。“所以在这种通道业务上,小基金是会显得很积极,信托资金也乐于借道小基金公司的专户投资上市公司定向增发,华富基金不过是其中之一而已。”

盘中破发

华富基金专户计划成为华微电子此次定增的唯一发行对象,表面上看是“风光独揽”,但实际上却暗藏诸多风险。

华微电子当初的非公开发行预案拟发行不超过15600万股,募资66929万元,这些资金将投向“六英寸新型功率半导体器件扩产项目”和“电力电子器件硅外延片生产线项目”,投资金额分别为37329万元和29600万元。

但是由于机构投资者冷对华微电子的此次定增,华富基金专户计划的认购资金仅有26340万元,连一个募投项目的投资金额都没有达到,这如何让上述的募投项目顺利实施并产生盈利呢?

华微电子证券办的一位工作人员告诉记者,公司目前还没有计划。“具体问题需董秘王晓林回公司之后再进行回复。”但是截至记者发稿时,尚没有收到他的回复。

在上述基金经理看来,虽然华微电子承诺“如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金的总金额,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决”,但是让其拿出4亿元左右资金来补差价,“可能性微乎其微,那这种风险只能让华富基金来承担了。”

而且,华微电子的股价已经遭遇市场“用脚投票”。

4月10日,华微电子以单日下跌3.67%报收4.46元,盘中一度跌至4.38元,已经跌破华富基金专户计划参与增发的4.39元。

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