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2013-11-05 14:52:27
来源:网络

稿件来源:刘庆华

本报记者刘庆华 经历过牛熊的交替之后,华商基金公司明星基金经理孙建波的出走备受瞩目,这位曾经战胜过王亚伟的明星基金经理如今去向未明,其掌管的华商盛世成长和华商策略也交由他人接管,而新任基金经理能否管好这两只华商系的“大型基金”,能否让华商盛世成长再现辉煌,也成为市场关注的焦点之一。

华商盛世追忆“盛世”

2月4日,华商基金发布公告称,华商盛世成长基金、华商策略基金的基金经理孙建波因个人原因离职,华商盛世成长由刘宏接管,华商策略精选则交给田明圣管理。应该说孙建波成为了2013辞职的第一位明星基金经理。

资料显示,孙建波曾任职于中国人保信托投资公司、银河证券、中信基金、华夏基金,于2009年8月加入华商基金。了解孙建波的人都知道,这位基金经理曾经在2010年战胜王亚伟勇夺当年股票型的冠军。2010年,孙建波与庄涛、梁永强共同管理的华商盛世成长获得37.76%的收益率,以绝对优势战胜市场上所有对手夺得全行业业绩排名第一,当年王亚伟只能屈居第三,“华商三剑客”也随即扬名;2010年初,华商盛世成长基金的规模仅20亿元,到2010年底已经剧增至126亿元,增长约5倍。而早在2009年,华商盛世成长在全年的净值升幅达108.18%,名列同类型基金前茅。华商基金公司趁热打铁,于2010年10月份发行华商策略,由孙建波担任基金经理,与同期发行上市的基金相比,华商策略的发行可谓一枝独秀,并且提前结束募集,孙建波的明星效应已然突显。

而从公司方面来看,在孙建波、庄涛、梁永强的引领下,华商基金公司迅速声名鹊起发展壮大。2009年末,华商基金的管理规模不足134亿元。而到2010年末,伴随着华商策略精选超百亿的发行,这一指标已达到417.29亿元,较年初增长283.45亿元,成为2010年规模增长最快的基金公司,排名由第40位跃至第24位。

不过,这种风光并没有持续多久。仅仅一年之后,华商盛世成长的业绩由冠军之位迅速转变为下跌27.92%,排名倒数第五,而华商策略精选也并未借上“东风”,反而以下跌26%的成绩同样排名靠后,除当年新成立基金外,华商公司旗下基金全年收益无一为正,其管理规模大幅下滑至274亿元,排名在第30位。

刚刚结束的2012年,华商盛世成长以-4.51%的收益率排在同类299只基金中第281位,其规模由2011年末的47.15亿份缩水至不足42亿份,资产规模由79亿元减至66.61亿元;华商策略也以-3.69%的收益率排163只同类基金中的第154位,规模由2011年末的99亿份降至77.9亿份,资产规模也由72.44亿元缩水至54亿元。华商系其它数只基金表现也让人难言满意。而在2013年1月份,华商盛世成长和华商策略分别取得4.78%和5%的收益率,在同类基金中同样排在中下游。目前两只基金均处于仅开放赎回状态。

孙建波的告别,意味着华商盛世成长也彻底和“华商三剑客”分道扬镳了。2011年9月,庄涛离职并加盟了中信产业基金;2012年4月,梁永强也宣布不再管理华商盛世成长基金。华商盛世成长这只名噪一时的明星基金未来能否再现辉煌,还是个谜。

“一拖三”前景未明

孙建波离去后,其管理的华商盛世和华商策略分别由刘宏和田明圣接管。资料显示,刘宏曾任职于中国移动和云南国际信托,2008年加入华商基金,2009年末起担任华商动态基金经理助理,2011年5月起单独掌管新成立的华商价值;2012年4月刘宏参与共同管理华商产业,并于7月份起单独管理该基金。田明圣加入华商基金的时间更早,2006年1月田明圣在华商基金任研究员,短暂任职5个月之后,田明圣离职赴任西南证券(600369),一年后重返华商基金,并于2010年7月起参与管理华商领先,2012年9月又接管华商中证500指数分级基金。这意味着,孙建波的离职,使得刘宏和田明圣均各自管理起了三只基金。

作为刘宏管理的第一只华商系基金,华商价值精选成立于2011年5月,2011年末规模为3.97亿元,截止2012年四季度,其净资产为3.46亿元,2012年全年取得收益率3.4%,跑输同类平均值4.8%,在同类299只基金排在第185位;华商产业升级2012年则只取得1.66%的收益率,排名在200位以后,规模也仅有2.92亿元,相比2011年末减少1.54亿元。

与刘宏管理的基金相比,田明圣与他人共同管理的华商领先规模则要大得多。自2009年以来,该基金的规模都保持在50亿元以上,截止去年第四季度,该基金规模接近61亿元。从业绩上看,2010年华商领先取得17.62%的收益,排在同类型基金前列,2011年又迅速以33.4%的下滑垫底,2012年华商领先再度领先,以17.28%的成绩取得同类型的冠军之位。此外,田明圣管理的另一只基金华商中证500指数分级基金成立于2012年9月,成立规模为3.445亿份,截止去年四季度,规模剧降为0.62亿份,资产规模仅有0.66亿元。

不难看出,除去华商领先以外,刘宏与田明圣所管理过的基金与华商盛世、华商策略相比,无论是在业绩还是规模上都难以望其项背。目前华商基金旗下共有4只股票型基金,3只混合型基金,1只指数型基金,其中仅有华商盛世成长和华商领先规模在60亿元以上,华商策略规模也高达54亿元,华商动态阿法规模为28亿元,此外其余基金规模均在5亿元以下。

这也意味着,孙建波离职前管理的华商盛世成长和华商策略的规模之和占到华商基金总规模241亿的一半,华商基金旗下其它基金经理梁永强、刘宏、田明圣等此前也是一人掌管两只基金。而值得关注的是,孙建波管理的两只基金分属股票型和混合型,田明圣此前管理的基金则分属混合型和指数型,不仅一人管理多只基金,而且这些基金分属不同类型,这一情况在孙建波离职后将进一步加剧。这背后,似乎折射了华商基金人才的紧缺。而面对规模、类型都悬殊的基金,新任基金经理能否“分身有术”管理好华商系旗下两只“大型基金”成为投资者们的一大担忧。

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