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国富、中银靠前华夏大盘下滑

2013-11-05 14:52:28
来源:网络

第1页第2页第3页每日经济新闻记者李娜陆慧婧

“买基金,数星星”,至今仍是投资者选购基金的简单有效法则,以至于当旗下有基金入选评级机构三星、五星评级时,基金公司也总是及时更新基金介绍。

五星,对于一只基金而言着实是个很高的评价,更对代表着第三方机构对其长期业绩的肯定。在晨星机构评价中,根据基金运作期限的长短,将其划归为三年期和五年期两种。

基金的星级总是在不断变化中。《每日经济新闻》针对晨星评级五星的基金在2012年度(截至12月13日,下同)表现进行梳理。结果显示,有五星基金维持强势表现,有的五星基金大幅退后,也有部分四星基金同样有着上佳表现。可见,即使目前维持五星评级的基金,也同样需要仔细甄眩

华夏大盘排名靠后

根据晨星12月五年期五星基金评级,偏股型五星基金共有22只。这22只基金也可看做为A股市中长跑比赛中的高手。不过,对于先扬后抑的2012年,沪深A股市场也着实难以把握,五星基金也难逃同样的命运。

同花顺统计显示,上述22只五星基金中,今年表现最好的普通股基为国富弹性市值。这只老将张晓东管理的基金,自年初至12月13日有6.067%的正收益,进入同类型基金的前10%。交银施罗德基金旗下的交银成长也有4.29%的同期收益。博时基金旗下的博时主题和博时第三产业同样获得了正收益,排在了开放式主动股票型基金的前列。长城久富和上投内需动力同期年度净值损失都不足1%。

当然,也有部分老基金表现有些“落寞”。经历了人事变动的华夏基金,两只五星基金华夏收入和华

夏复兴今年业绩大幅滑落。华夏复兴的净值损失超过10%。

混合型基金中,中银收益拔得头筹,年度同期收益已接近10%,中银中国、华夏回报及其二号以及嘉实增长也同样取得了小幅正收益。老牌绩优基金兴全趋势净值跌幅超过4个点,同期排名中游。华夏大盘同期净值小幅下跌4.47%,在混合型五星基金排名靠后。

五星基金仔细挑

此前有基金公司的人士统计,截至2012年11月底,在48只晨星三年期和五年期五星偏股类基金产品中,有半数以上都是在沪指2000点以下发行的,而3000点以上发行的五星基金仅占总数的两成。

数据表明,新基金的后续业绩表现除了“地利”和“人和”之外,“天时”也是非常重要的。不过,在市场低迷时“天时”往往被投资者所质疑,股票型新基金发行也不会好看。

业内人士也提醒,五星基金也需要根据自己的需求仔细挑眩

“有的基金根据契约规定仓位调整范围大,选股范围也比较偏向保守,这种基金往往在弱势中会有良好表现,比如泰达宏利的合丰成长。”沪上一位券商人士表示。

“近几年,公募基金人才变动剧烈,有的五星基金出现人事变动,新上任基金经理风格和能力需要仔细研究。而那些老将往往具有更为突出的超额收益的能力和快速适应市场变化的能力。”上述券商人士进一步表示。

“不进则退”

华夏复兴:业绩下滑从去年开始

赶在牛市巅峰前成立的华夏复兴,并没有赶上好时机。不过凭借过往出色稳定的业绩,该基金进入了晨星五年期五星基金行列。

令人遗憾的是,华夏复兴今年未能再呈现出出众的业绩。同花顺数据显示,截至12月13日,华夏复兴今年亏损超过10%,而当期普通股票型基金平均损失只有3.2%。同时,在可比的295只普通股票型基金排名中,华夏复兴位于第261位。

“华夏复兴业绩下滑是从去年开始的,也就是始自2011年。”北京一位资深基金分析人士对《每日经济新闻》记者表示。来自好买基金研究中心的数据显示,华夏复兴在2008年至2010年期间,全年业绩都排在同类型基金的前1/4,而自2011年至2012年当年业绩都位于后1/4。

“这还是和华夏基金整体的策略有很大的关系。华夏基金整体风格都偏积极,资产配置上出现了一定的失误。华夏复兴基金的仓位太高。”上述基金人士进一步表示。

根据华夏复兴发布的季报显示,该基金在一季度末持仓比例达到87.91%;即使在二三季度期间,沪深A股一路下跌至2000点附近,该基金也并未选择减仓,相反仓位持续上升,均在90%以上。

“除了高仓位外,该基金在行业和个股选择上也出现了失误。”前述基金分析人士表示。

公开信息显示,金融保险、批发零售、房地产行业等,在今年以来一直是该基金配置的重点方向。对于年初以来的食品饮料、医药等A股热点该基金采取均衡配置,并未能完全抓祝从其前十大重仓股名单看,年初重点配置银行股,三季末还大量驻守券商股、保险股以及少数地产股。光大证券、国金证券、海通证券、中国人寿、中国太保等均为重仓股。

而沪上某券商基金分析人士则是表示:“该基金经理在2010年一季度进行调整,原有明星基金经理孙建冬离去,基金的风格也相应调整。现有自身的风格并不清晰,行业和持股配置力度都显得很分散。”

“华夏以前还能有几只基金在前面支撑,今年整体都比较差。其实,基金很难保持长期稳定的业绩,华夏基金自己也清楚,过去持续好的业绩也有些运气成分。目前华夏旗下基金的风格差异不明显,未来还需要在策略研究上下功夫。”上述资深基金分析人士坦言。

数据显示,华夏旗下另一只五星基金华夏收入,今年同期净值跌幅也有7.32%,排在了可比同类型基金的200名开外。

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