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聚焦基金一季报:医药、电子信息成基金重点增持行业

2013-11-05 14:52:27
来源:网络

聚焦基金一季报:医药、电子信息成基金重点增持行业

时间:2013年04月20日10:19:19 中财网

本周,基金一季度报告披露正式拉开,截止周五已有28家基金公司公布一季报。从已公布的报告来看,相比去年四季度,基金仓位略有下降,但这丝毫不影响其对医药和电子信息股的增持热情。展望后市,基金多数保持谨慎态度,但仍然看好医药、电子信息、环保等板块。

基金仓位同比略降

据WIND数据统计显示,截止本周五,包括华夏、嘉实、南方等大型基金公司在内的28家基金公司公布旗下基金一季度报告,共涉及616只(A/B/C分开计)基金,合计实现盈利共340.07亿元。

从主动管理型偏股方向股基来看,整体仓位略有下降。217只主动管理型偏股方向基金一季度的平均仓位为78.03%,而去年四季度平均仓位为78.75%。其中,普通股票型基金一季度平均仓位为81.53%,而去年四季度为82.03%%,下降0.5个百分点;混合型基金一季度平均仓位为70.65%,去年四季度为71.91%,下降1.25个百分点。

从单只基金的仓位情况来看,共有20只基金一季度仓位超过90%,占已公布季报的偏股方向基金的9.22%。普通股票型基金中,景顺长城内需增长2号与景顺长城内需增长仓位最高,分别为94.51%、94.45%,而去年四季度两只基金的仓位分别为91.06和92.39%。金元惠理核心动力、华安中小盘成长、天弘周期策略、建信双利策略主题仓位仅次于景顺长城系两只基金,且均在92%以上,分别为92.92%、92.71%、92.46%、92.41%。混合型基金中,华商领先企业仓位为91.19%,为混合型基金中仓位最高的。华泰柏瑞积极成长、汇添富优势精选、嘉实主题精选3只基金的仓位也在9成以上。

从单只基金仓位变化情况来看,剔除去年四季度末仍处于建仓期的基金,今年一季度共有93只基金较去年四季度不同程度加仓,117只基金不同程度减仓。其中仓位增加幅度最大的为金元惠理价值增长,该基金去年底的仓位为51.22%,而今年一季度仓位即升至84.76%,涨幅达33.54个百分点。天弘周期策略的仓位也由去年四季度末的59.4%升至一季度的92.46%,升幅达33.05个百分点。嘉实主题精选、大摩资源优选、金鹰红利价值、华商盛世成长、华安中小盘成长等12只基金的增仓幅度也均超过10个百分点。

交银稳健配置混合由去年四季度91.65%的仓位大减32.79个百分点至58.86%,成为目前为止减仓幅度最大的基金。而华夏大盘精选、南方优选价值、华宝兴业动力组合、民生加银景气行业、诺安新动力5只基金的减仓幅度也均在20个百分点以上。

首季明星基金增仓医药

一季度,由于医药股的强势表现,重仓医药股的基金成为一季度的大赢家,而已公布的基金一季报显示,基金对医药股的喜爱有增无减。

一季报显示,基金的前十大重仓股中,医药股频频出现。据《金融投资报》记者统计,约480只前十大重仓股中,医药股约占48只,占比为10.42%,为基金前十大重仓股中配置最多的行业。其中,东阿阿胶共出现在32只基金的前十大重仓股中,云南白药、双鹭药业、康美药业、天士力也分别出现在27、25、23、22只基金的前十大重仓股中。此外,华润三九、人福医药、长春高新、上海凯宝、科伦药业等个股也频频现身于基金的前十大重仓股。

从基金持股情况来看,除融通、华宝兴业、汇添富的三只医药主题基金外,不少基金的前十大重仓股中医药股也占据半壁江山。其中,大摩资源优选、平安大华策略先锋、平安大华行业先锋、海富通中小盘、华泰柏瑞价值增长、诺德中小盘、银河消费驱动等多只基金的前十大重仓股中至少有4只医药股。以华泰柏瑞价值增长为例,该基金前十大重仓股分别为华东医药、恒瑞医药、平安银行、双鹭药业、上海凯宝、天士力、海康威视、云南白药、水晶光电、东阿阿胶,其中有7只为医药股;平安大华行业先锋前十大重仓股也包括5只医药股,分别为云南白药、天士力、华润三九、长春高新、红日药业。今年一季度以来,该基金上涨11.46%,跑赢同类基金平均涨幅6.57%。

而从一季度明星基金的重仓股来看,医药股也是比比皆是。受益于医药股的强势表现,一季度易方达医疗保健、汇添富医药、融通医疗保健分列股票型基金的2到4位,华宝医药生物则排在第7位。非医药主题基金中,一季度表现居前的基金不少是重仓了医药行业。以汇添富民营活力为例,其第4、第6、第8大重仓股均是医药股,分别为昆明制药、仙琚制药、桂林三金,基金净值占比分别为4.49%、3.85%、3.38%,合计占基金净值的11.72%。今年一季度,该基金大幅上涨19.16%,排在普通股票型基金的第5位。同样,在一季度大涨18.65%,排在同类基金第6位的景顺长城优选也重仓持有了医药股,其前十大重仓股中,红日药业、康美药业、长春高新分别出现在其第3、第7、第8大重仓股的席位上,基金净值占比分别为6.69%、4.14%、4.03%,合计占基金净值的比例达14.86%。

电子信息股受宠

今年一季度以来,除医药股表现强势以外,以电子和信息技术为代表的高新技术产业也涨势喜人。数据显示,一季度电子和信息技术板块分别上涨14.02%和11.87%,在所有行业中名列前茅。而基金一季报显示,电子信息股受到基金青睐。

仅次于医药股,一季度基金前十大重仓股中约有35只电子信息股,占基金重仓股的7.29%。其中,大华股份在基金前十大重仓股中出现的次数最多,达到24次。而海康威视、莱宝高科、歌尔声学、TCL集团、欧菲光、水晶光电、长信科技等多只个股在基金前十大重仓股中出现的次数均在10次以上。

从基金持有情况来看,不少基金重配了电子信息股。以农银汇理行业轮动为例,该基金前十大重仓股分别为大华股份、安洁科技、海康威视、欧菲光、康得新、歌尔声学、长信科技、劲胜股份、富瑞特装、杰瑞股份,除康得新、富瑞特装、杰瑞股份以外,其余7只均为电子信息股,合计占基金净值的比例达45.48%。此外,嘉实稳健、民生加银红利回报、汇丰晋信2026、汇丰晋信低碳先锋、华夏行业精选等基金的前十大重仓股中,至少有3只电子信息股。

而电子信息股的大涨同样帮助不少基金一季度涨幅居前。一季度排在普通股票型基金第6位的景顺长城优选除重仓医药股外,还重仓持有了电子信息股。其前十大重仓股中,歌尔声学、德赛电池、环旭电子分别出现在第5、第6、第10大重仓股的席位上,基金净值占比分别为6.16%、6.13%、2.93%,合计占基金净值的比例达15.22%。以18.57%涨幅排在同类基金第8位的汇丰晋信低碳先锋前十大重仓股中电子信息股独占鳌头,第1、第3、第4、第5、第6大重仓股分别为欧菲光、长信科技、大华股份、歌尔声学、水晶光电,合计占基金净值的比达33.08%。

基金继续看好医药电子

多数基金经理在一季报中表示,由于国内经济内生动力不足,仍处于弱复苏状态,对于经济走势存在担忧,因此二季度难以出现大规模行情,市场仍将以结构性行情为主,对房地产和影子银行的调控也是影响经济走势的关键因素。对于看好的投资机会,不少基金经理表示仍然持续看好医药、电子信息等行业。

汇丰晋信低碳先锋基金经理表示,在宏观经济复苏态势不是很明朗的条件下对证券市场在二季度的走势存在一定的担忧。在行业配置上,相对看好受益于新品不断推出的电子行业,尤其是触摸屏产业链在2013年全年的高景气状态。此外,相对看好在环保监管趋严背景下受益的农药行业,以及需求稳定,且行业发展趋势良好的医药、环保等成长性行业。

华商主题基金经理分析认为,包括新兴产业、文化娱乐产业、教育医疗、环保等都应该是未来快速发展的产业方向,这也会表现在股市中。围绕这些方向,华商主题将精选个股,进行重点配置。

南方消费基金经理也表示,随着经济逐步向好、城市化进程的推进,以及政府更加注重民生和推进结构转型,新兴产业和大消费行业具备良好的发展前景。配置策略上,继续看好大众消费品行业、以4G为代表的通信行业、传媒行业、环保行业和医药行业。

金元惠理宝石动力基金经理认为,中国经济复苏走弱的势头仍将持续一段时间。在经济波动性和弹性减弱的情况下,将对政策鼓励支持的消费升级、节能环保、医疗保健等行业将加强配置。

□.刘.庆.华 .金.融.投.资.报

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