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大公司前五猜想:华夏地位难撼博时富国时刻准备

2013-11-05 14:52:27
来源:网络

截至11月11日,华夏系有5只基金、博时系4只基金挤入前四分之一行列

2011年11月16日,距离今年年末还有32个交易日。这时候,年终排名战烽烟四起;这时候,大局已定大半,但仍有翻盘的机会。

很多基金经理基金公司都曾强调,自己并不在乎年末冲关排名战,为持有人赚钱最重要。不可否认,赚钱与否固然重要,但每年1月1日那一张名次排序表,对基金公司新一年的新基金发行抑或其他种种都起着至关重要的作用。

2011年,一方面小基金公司不断上位,而另一方面哪些大型基金公司又会稳坐整体业绩排名前五的宝座呢?从截至11月11日的业绩看,它们可能是华夏、博时、富国、鹏华、广发,也可能是其他。最终花落谁家,拭目以待。

华夏地位难撼,王亚伟临阵冲刺

作为行业大佬,过去三年,年末公司整体业绩排名前五的大型基金公司中,华夏总能占到一席。

2008年,彼时有可统计数据的偏股型基金仅183只。Wind数据显示,当年年末排名前四分之一的近50只基金中,华夏基金占据8席,分别是华夏大盘精选、华夏复兴、华夏红利、华夏经典配置、华夏蓝筹核心、华夏收入、华夏优势增长和华夏行业精选,占比近18%。其中王亚伟管理的华夏大盘以-34.88%的复权单位净值增长率排名第三。

2009年,偏股型基金增至236只,在年末排名前四分之一的基金中,华夏基金占去6席。华夏大盘以116.19%的复权单位净值增长率跃居第一。

2010年,新基金发行力度加大,偏股型基金增至303只,排名前四分之一的基金中,华夏占4席,只数稍有下降。同是王亚伟管理的华夏策略以29.49%的复权单位净值增长率位列第三。

王亚伟的功力似乎在于即使出现短期小幅波动,在关键时刻总能瞬间发力。Wind数据显示,截至2011年11月11日,前两月排名较半年排名有所下降的华夏策略和华夏大盘,分别以-2.35%和-4.59%复权单位净值增长率位列第一和第11位。

2011年,在可统计数据的363只偏股型基金中,华夏系有5只基金挤入前四分之一行列。除华夏大盘和华夏策略外,还有华夏收入、华夏经典配置和华夏行业精选,分别排在第5、23和46位。

从目前华夏系基金的整体业绩表现看,今年跻身前五,可能性极大。

博时、富国、鹏华跻身前五有潜质

根据Wind数据,截至11月11日复权单位净值增长率排名前20的大型基金公司,除华夏外,包括鹏华、易方达、博时和广发。如果将纳入统计范围放宽至前四分之一,则富国也列入其中。

其中,最具竞争潜质的当属博时和富国。

截至11月11日,博时系4只基金跻身排名前四分之一,分别是博时主题行业、博时特许价值、博时创业成长和博时第三产业成长。博时主题行业排名最靠前,位列第12位。富国旗下则是富国天成红利、富国天瑞强势精选和富国天益价值3只基金入席。

如果说较多排名靠前的基金不足以说明问题,那么这些在公司管理的资产中占比较大的基金对于拉动整体业绩将会起到重要作用。

其中,博时旗下共35只基金,三季报显示,博时主题行业以100.89亿元的资产规模位列该公司全部基金的基金规模第4位。博时第三产业成长的规模同样庞大,为65.44亿元。再加上博时特许价值11.91亿元和博时创业成长5.47亿元的规模。对于拉动公司偏股型基金整体业绩,无疑举足轻重。

富国同样如此。富国天益价值以93.66亿元的规模位列公司全部基金规模之首,富国天瑞强势精选规模51.67亿元,位列第四,富国天成红利规模则是10.63亿元。

在这个节骨眼上,不容出半点差错。

“多看少动”,这是博时主题行业基金经理邓晓峰现在的操作策略。邓晓峰告诉理财周报记者:“我的想法是,布局以待来年。目前主要选择能抵抗经济增长放缓环境、有竞争优势的龙头企业,以及分红收益率在5%以上的公司。回避抵抗能力差、估值水平高的中小盘公司。”

据好买基金数据,截至11月11日,博时整体仓位保持在72.24%。邓晓峰表示,最后这30多个交易日仓位不会有大的变化,只会根据股票价格及估值水平做微调。

“最后一个多月,机会来自于已经提前反映了经济增长放缓和盈利水平下降的高分红收益蓝筹公司。它们在市场上的表现将受益于调控逐渐放松和通胀率下降的宏观环境。对中小板和创业板股票的态度我们依然是保持谨慎,主要由于这两个板块的股票在估值上依然偏贵,而且公司抵御经济向下波动的能力普遍偏弱。”邓说道。

而鹏华跻身前五的筹码则是,目前有两只基金位列前20名。其中鹏华消费优选以-3.27%的复权单位净值增长率排名第四,鹏华价值优势以-4.72%排名第13。数据显示,目前鹏华整体仓位为79.11%。

鹏华消费优选基金经理王宗合也表示,未来一个多月仓位不会有太大变化,以精选个股为主。

从三季报可以看出,鹏华系这两只基金对银行板块、食品饮料板块有较大偏好。其中鹏华价值优势前十大重仓股中更是配了5只银行股。而王宗合管理的消费优选则配置了22.78%的食品饮料。

时隔三季报公布近一个月,王宗合仍然表示长期看好白酒行业,以及家电板块和文化传媒板块。

对于以上4家基金公司跻身年终整体业绩五强的实力,好买基金分析师曾令华给予了肯定。除了这4家基金公司外,曾令华预测广发也很有可能入围。

对于单只基金的排名争夺,曾令华表示,只要平时业绩稳定在前三分之一的基金,都有竞争力。

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