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国内基金继续反弹汇丰晋信低碳主题领涨股基

2013-11-05 14:52:37
来源:网络

证券日报研究院基金评价中心

274只普通股票型基金(非QDII基金)在统计期内表现为整体平均上涨了2.77%,而债券型基金(199只)表现为整体平均上涨了0.55%。

一周各类型基金表现分析

本期统计纳入观察的23只传统封闭式股票型基金平均复权单位净值增长率为2.15%,涨幅较大的有基金景宏、基金金鑫、基金同益、基金汉兴、基金通乾、基金科瑞、基金鸿阳、基金银丰、基金安顺、基金汉盛、基金普惠、基金兴华、基金丰和、基金兴和、基金天元等。本期该类型基金二级市场价格平均上涨1.82%,涨幅靠前的有基金天元、基金久嘉、基金丰和、基金安顺、基金金鑫、基金兴和、基金科瑞、基金裕阳、基金同益、基金通乾、基金泰和、基金安信、基金普丰、基金汉盛、基金鸿阳等,只有基金银丰小幅下跌。其整体平均折价率为11.42%,平均换手率为1.81%。

本期统计的274只普通股票型基金(非QDII基金)在统计期内平均上涨2.77%,涨幅靠前的有汇丰晋信低碳先锋、泰信中小盘、天治创新(350005,基金吧)先锋、华泰柏瑞价值增长、泰信蓝筹精选(290006,基金吧)、纽银策略优选、泰达宏利领先中小盘、浙商聚潮成长、泰达宏利市值优选、信诚精萃成长(550002,基金吧)、泰达宏利首选企业、华宝兴业新兴产业、富国低碳环保、海富通中小盘、广发核心精选(270008,基金吧)等,有215只基金涨幅超过2%;国富深化价值、易方达消费行业、华安核心、国富弹性(450002,基金吧)市值、诺德价值优势(570001,基金吧)、长城久富(162006,基金吧)、工银瑞信红利(481006,基金吧)、长城消费、富国通胀通缩主题、信诚盛世蓝筹(550003,基金吧)、上投摩根阿尔法(377010,基金吧)等少数基金涨幅小于1%;仅有国富中小盘、长信内需出现净值下跌。

本期统计的156只混合型基金在统计期内平均上涨2.38%,表现较好的有汇丰晋信2026、益民创新优势(560003,基金吧)、汇丰晋信动态策略(540003,基金吧)、益民红利成长(560002,基金吧)、华泰柏瑞积极成长、中海环保、海富通强化回报(519007,基金吧)、融通行业景气(161606,基金吧)、信达澳银精华(610002,基金吧)、华安动态、华富竞争力优选(410001,基金吧)、华商领先企业(630001,基金吧)、泰达宏利风险预算、博时回报配置、兴全有机增长等,有100只基金涨幅超过2%;仅有盛利配置、广发策略优选(270006,基金吧)、长城安心回报(200007,基金吧)、长信双利优选(519991,基金吧)、交银优势行业、中银蓝筹、大摩消费、宝石动力、中银价值、交银稳健(519690,基金吧)配置混合等几只基金涨幅小于1%。

本期统计的债券型基金(199只)平均上涨0.55%,表现较好的有申万菱信可转债、博时宏观回报C、博时宏观回报AB、汇添富可转债C、汇添富可转债A、华安可转债A、华安可转债B、富国优化增强B、富国优化增强A、华宝兴业可转债(340001,基金吧)、富国优化增强C、博时稳定价值A、博时转债A、天治稳健双盈、博时稳定价值B等;而银华永泰积极C、华宝兴业收益B、华宝兴业收益A、诺德增强收益、银华永泰积极A、东方稳健(400009,基金吧)回报、光大添益C、光大添益A、南方中证50债C、南方中证50债A、嘉实超短债(070009,基金吧)、东吴优信(582001,基金吧)稳健C等上周表现较差。

本期统计的QDII基金(50只)平均上涨0.14%,表现较好的有博时大中华亚太精选、华宝兴业中国成长、汇添富亚澳精选、易方达亚洲精选、嘉实海外中国股票(070012,基金吧)、华安香港、海富通大中华、嘉实恒生中国企业、南方中国、华安大中华、华泰柏瑞亚洲企业、广发亚太、富国全球顶级消费品;表现较差的有信诚全球商品主题、诺安全球收益不动产、银华抗通胀主题、鹏华美国房地产、上投摩根新兴市场、华宝兴业标普油气、中银全球策略、长信标普100等权重、信诚金砖四国、招商全球资源、诺安油气、南方金砖四国、泰达宏利全球新格局、国投瑞银新兴市场、大成标普500等权重等。

一周热点基金投资分析

本期的热点基金来自汇丰晋信基金管理快乐赛车旗下的汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金。汇丰晋信低碳先锋成立于2010年6月8日,为大盘成长风格型的契约开放式证券投资基金。其投资目标为:主要投资于受益于低碳经济概念、具有持续成长潜力的上市公司,通过积极把握资本利得机会以拓展收益空间,以寻求资本的长期增值。在投资策略上,该基金所投资对象主要定位受益于低碳经济概念、具有持续成长潜力的上市公司。对受益于低碳经济领域、行业基本面因素已出现积极变化、景气程度增加,但股票市场反应滞后的行业进行重点配置。同时,实施积极的行业轮换,不断寻找新的行业投资机会,实现资本增值。其业绩比较基准是:沪深300指数*90%+同业存款利率*10%。

该基金自成立以来,已取得1.03%的收益,超越指数比率达到1.59%。从近期各区间表现看,该基金今年以来的收益率为12%,业绩基准为5.78%;最近1个月的收益率为2.44%,而业绩基准为-2.74%。

2012年四季度末,该基金权益投资占基金总资产比重达93.91%,货币资金占比为5.39%;从其权益投资的行业配置上看,占比较多的有金融保险业37.09%、房地产业15.56%、电子12.76%、金属、及非金属11.24%等。从其重仓股票来看,该基金重仓持有大华股份(002236,股吧)、华新水泥(600801,股吧)、招商地产(000024,股吧)、万科A、中南建设(000961,股吧)、滨江集团(002244,股吧)、亚泰集团(600881,股吧)、首开股份(600376,股吧)、方正证券(601901,股吧)、招商银行(600036,股吧)等。

在投资策略和运作上来看,在2012年11月底之前,该基金重点配置了增长预期明确的医药股和电子行业内的优质成长股;在2012年11月底,该基金的投资策略开始转向,沿着经济复苏的逻辑,重点配置了价值低估的银行,地产和非银金融等行业,并取得了相对较好的投资效果。未来该基金仍然看好银行,地产以及非银行金融等行业的后续表现,同时也将会对于优质的成长股保持密切的跟踪和研究,择机进行重点配置

从该基金的资产配置、行业配置和股票的重仓情况以及未来的操作策略来看,汇丰晋信低碳先锋对宏观经济、证券市场及行业走势进行了准确的预判,低碳经济主题投资最近强势上涨,使得该基金在中短期的良好表现可期。

(执笔:姚东旻唐雷王耀磊)

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