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前十大重仓九只大盘股汇丰晋信中小盘基金名实差距大

2013-11-05 14:52:37
来源:网络

本报记者赵学毅

截至3月14日,今年以来大盘几近零涨幅,与大盘股的疲弱相比,中小盘股表现十分强劲。沪深300指数上涨0.45%,而中小板指数及创业板指数分别上涨7.74%、17.96%。以此推理,“中小盘”基金会有一轮惊人表现,但遗憾的是,以汇丰晋信中小盘为代表的部分“中小盘”基金,业绩却远远落后同业。

《证券日报》基金新闻部记者注意到,汇丰晋信中小盘今年以来回报率落后至同业业绩榜单后

1/5,该基金去年四季度末前十重仓股清一色为大盘股,与该基金的投资目标有所偏离。

“迫于排名压力,不少以"中小盘"命名的基金选择风格漂移以稳定业绩,这给看好中小盘股的基金持有人一记重锤。”北京一基金分析师对记者表示,投资者选择基金最重要的不是看名称,而要追踪其投资能力和投资策略。

汇丰晋信中小盘

重仓“前十大”九只大盘股

据《证券日报》基金新闻部记者了解,汇丰晋信中小盘前十重仓股均为大盘股,是典型的“舍小追大”型主动股基。

重仓明细显示,汇丰晋信中小盘去年四季度末第一大重仓股为中国化学(601117股吧,行情,资讯,主力买卖),持有市值2710.03万元,持股市值占基金净值比6.21%;该股总股本49.33亿股,在2400余只A股股票中排名第81名,按总市值排名也为第81名,不折不扣归为大盘股。该基金第二大重仓股为白云机场(600004股吧,行情,资讯,主力买卖),持有市值2616.21万元,持股市值占基金净值比6.00%;该股总股本11.50亿股,同样处在全部A股的总股本和总市值排行榜前1/3区域。该基金第三大重仓股为中国中铁(601390股吧,行情,资讯,主力买卖),持有市值2531.96万元,持股市值占基金净值比5.80%;该股总股本212.999亿股,位居全部A股总股本排行榜第16名,按总市值排名为第54名,更是一只名副其实的大盘股。

华新水泥(600801股吧,行情,资讯,主力买卖)、浦东建设(600284股吧,行情,资讯,主力买卖)为汇丰晋信中小盘第四、第五大重仓股,两只股票总股本分别为9.35亿股、6.93亿股,时代新材(600458股吧,行情,资讯,主力买卖)、长安汽车(000625股吧,行情,资讯,主力买卖)、金地集团(600383股吧,行情,资讯,主力买卖)、川投能源(600674股吧,行情,资讯,主力买卖)、长江证券(000783股吧,行情,资讯,主力买卖)等5只重仓股,总股本均超过5.0亿股,均跻身全部A股总股本排行榜前1/3,除浦东建设外,其余按总市值排名均在前1/3。

据季报披露,汇丰晋信中小盘投资目标为“通过精选具有持续成长潜力的中小型优势企业,充分把握其在成长为行业龙头过程中所体现出的高成长性、可持续性以及市值高速扩张所带来的投资机会,以寻求资本的长期增值。”而该基金四季报显示,其重仓的股票恰恰不是中小盘股,而是清一色的大盘股。

业内人士对记者坦言,去年四季度大盘股表现强势,以汇丰晋信中小盘为代表的部分“中小盘”基金迫于排名压力,选择风格漂移以稳定业绩。记者注意到,去年四季度,沪深300指数上涨10.02%,而中小板指数及创业板指数分别上涨-0.66%、3.51%。

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