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转型期内的环保机遇

2013-11-05 14:52:29
来源:网络

交银蓝筹基金经理张媚钗

投资要关注经济,更要关注生活,因为很多时候投资机会常常就在我们身边。当前一个很明显的迹象是,伴随市场逐渐转暖,更多投资者把目光聚焦在经济企稳的投资主线上。然而在这样的一个时点,市场或许忽略了一个非常重要的结论——即如果经济仅仅是弱复苏的话,那么目前的投资主线可能是阶段性热点。对于投资而言,寻找到更为确定性且更为长期的投资主线,才能给未来带来丰厚而稳定的回报。

环境污染,作为发生在我们身边影响着亿万老百姓生活和国民经济增长的现象,正日益得到媒体和资本市场的关注。无论是雾霾天气还是沿海省份的地下水污染,在当下都是反复发酵。环境保护的意识崛起,不再是一个独立现象,不再是一个转瞬而过的事件,而成为一个持续的趋势,未来必将深刻地影响中国经济的结构调整。

其实,社会的前进,一直伴随着这样一个问题:各方的合作可以带来更多的收益,然而这部分收益的分配却始终是个难题。如果把前者看作经济增长,后者看作公平分配。或许在某个阶段,我们能够有所取舍,然而对其中任一价值的偏废都是不可持续的。今天的环境污染作为一个经典的负外部性案例而长期存在,污染生产者的获益,建筑在整个社会群体的巨大的生态成本的支出上。而这正是眼下政府关注的一个问题,换言之,这是一个重要的社会分配问题。

事实上,类似的环保问题在国外经济发展的历史上也曾经出现过,有一些甚至更为严重,例如英国的“伦敦雾”事件、洛杉矶的“光化学污染”事件以及日本的各类系列公害事件。这些事件都发生在经济转型的拐点上。当年的日本是一个经典的案例。公害事件发生以后,社会舆论讨论热烈,群体性事件也频频发生。自下而上的压力产生以后,日本政府的环保费用支出比例开始持续上升。作为经济转型的一条线索,政府制定政策的注意力也从单纯的经济增长,转向了生活质量提高为导向的经济发展概念。

当前来看,随着人们收入水平的上升,对于高质量生活的期许也正不断提高,人们有钱了,就不仅仅关注衣食住行简单需求的满足,而是更为健康的衣食和住行。这是个不可阻碍的趋势。

这样的趋势会带来四方面的影响。从企业的角度,这对一些高污染行业将带来约束,项目的环保评审要求会逐年提高。可以想见,工业节能、废水处理、资源回收、烟气处理等行业将有不断的成长空间。

另一方面,一些高污染行业受到环评约束盲目扩产的情况将大为减少,环保合格的企业产能利用率情况将得到改善。从政府的角度,一方面是环保监控设备的投入会上升,另一方面在涉及民生的方方面面,污水处理设备、危废处理设备、环保材料、园林绿化的需求也会随之回升。

最后从消费者的角度,人们对环境的要求也在不断提高,油品质量的提升催生相应设备的升级换代,家庭环境要求的提高催生空气净化器、水处理系统的新增需求。从资源价格的角度,相应的水、天然气等价格改革一定是势在必行,过去偏低的资源价格必然会逐步上调。

作为经济转型和改善民生的一个重要指标,增加环保产业的政策扶持,提高环保设施和相关活动的支出,目前看已经箭在弦上。尤其是近期突出的PM2.5和水污染处理事件的不断涌现,其中相关机会有望成为一个长期值得关注的主题。作为一个政策驱动的成长性行业,此中可能蕴藏着诸多的投资机会。

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