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基本面指数更“聪明”?

2013-11-05 14:52:29
来源:网络

12月10日,国内首只基于基本面指数开发的指数基金——嘉实基本面50指数基金开始正式发行。

嘉实基本面50指数基金(LOF)全称是嘉实中证锐联基本面50指数基金LOF,标的指数为中证锐联基本面50指数。该基金拟任经理杨阳表示,“这只产品采用基本面指数投资策略,通过引入与股价脱钩的‘基本面价值’来代替市值权重,使上市公司的真实价值在指数中得以合理体现,从而使得指数的整体收益率得到优化。”

如基本面指数策略创始人、美国锐联资产管理公司创始人罗伯特·阿诺德表示,相较于传统的指数投资,基本面指数更能代表所选企业的内在价值,并保留了传统指数较好的流动性,相较主动投资的明显成本优势,因而被称为“聪明的指数”。

“像嘉实基本面50,将不必再被动持有被高估的股票,因而减少了指数基金在市场波动中的损失。”他表示。

“聪明的指数”在世界市场上表现突出。从2006年到今年10月底,基本面全球指数比MSCI全球指数的收益高出了16.53%,而在市场噪音更多的新兴市场,基本面新兴市场指数更较MSCI新兴市场指数高出了30.40%。

“这一比较结果说明在市场有效性越弱的情况下,基本面指数投资的表现就越优秀。”杨阳表示,“嘉实基本面50指数基金在保持传统指数基金优势的基础上,还将价值投资理念融入其中,从而可望在中长期投资中,获得比传统指数基金更好的投资回报。”

杨阳表示,“嘉实基本面50指数基金属于被动投资,所以具备指数基金低成本的优势,同时还能有效减少市场非理性因素造成的投资损失,为投资者明年的投资布局提供了新选择。”

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