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嘉实系三股基踩响7月最大地雷股

2013-11-05 14:52:32
来源:网络

7月以来,市场多空双方在大盘2000点关口展开“拉锯战”。截至7月30日,上证指数累计涨幅0.55%,沪深300指数则微跌0.51%。看似平静的背后,多空双方却有着激烈厮杀。基金重仓股大分化,最牛股在17个交易日大涨64.14%,最熊股同期却急速下跌34.57%。笔者注意到,7月份的最大“地雷”股却被嘉实基金旗下的三只主动偏股基金(包括主动偏股混合基金)踩上了。

据WIND资讯数据,资金链颇为紧张的广汇能源,在7月份领跌基金重仓股。公司7月10日公告称,将利用自有闲置资金不超过15亿元进行委托理财或委托贷款。但据财报显示,这家大举投资的能源企业的资产负债情况已不容乐观。截至2013年一季度末,广汇能源持有的货币资金为19.47亿元,而其短期借款却已高达25.78亿元。此外,广汇能源业绩急速下滑,分析认为今年第二、第三季度甚至可能会亏损。煤炭、天然气、煤化工三大业务都面临着不及预期的风险。

然而,就是这样的一只股票,却被嘉实系三股基重仓持有。邵健执掌的嘉实优质企业股票,6月底持有广汇能源3906.74万股,为新进前十大重仓股;期末持仓市值50631.40万元,期末持仓市值占该基金净值比例7.46%。邵健执掌的另一只基金嘉实增长混合,二季度增持广汇能源980.79万股至2733.19万股;期末持仓市值35422.08万元,期末持仓市值占该基金净值比例9.07%。显然,邵健极力看好这只股票,两只基金一只增持一只新进。

与邵健同时持乐观预期的还有一位同门兄弟张弢,其执掌的嘉实策略混合,二季度增持广汇能源1186.75万股至2818.18万股;期末持仓市值36523.63万元,期末持仓市值占该基金净值比例5.49%。

遗憾的是,广汇能源并没有给嘉实基金两位基金经理面子,从7月1日冲高回落开始,广汇能源连续6个交易日下跌,累计跌幅24.28%。7月10日、7月11日,广汇能源经历短短两天的反弹后,接下来的又是一轮深跌。7月12日至7月30日,8个交易日该股累计下跌22.42%。7月以来,该股累计下跌34.57%。

嘉实系三股基在6月底合计持有广汇能源市值12.26亿元,时至7月30日,持股市值仅有8.02亿元,17个交易日持股市值蒸发掉4.24亿元。其中,嘉实优质企业股票浮亏1.75亿元,嘉实策略混合、嘉实增长混合分别浮亏1.26亿元、1.23亿元。

从业绩上看,三只踩雷基金业绩清一色落后。其中,嘉实增长混合7月以来回报率1.82%,在可比的443只同类基金中排名后1/4;嘉实策略混合、嘉实优质企业股票同期回报率分别为2.52%、2.54%,均落后至同业后1/3。

“基金经理在震荡市操作不乏追涨杀跌,因此免不了遭遇股价大跌的地雷股。”有基金分析师表示,不过像广汇能源这种资金紧张、业绩下滑的股票,嘉实基金参与其中的确令人匪夷所思。嘉实基金投资的股票为什么会出现这种情况?业内人士认为,对于基金管理人来说,在决定资金配置时,应如何履行谨慎和尽责的义务,是值得思考的问题。

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