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创业板“成色”主导基金业绩

2013-11-05 14:52:31
来源:网络

500)this.width=500'align='center'hspace=10vspace=10/>500)this.width=500'align='center'hspace=10vspace=10/>今年上半年基金重仓创业板前三季股基绩优者赚90%绩差者亏20%

昨日,创业板指数再创新高,一举突破1400点。在此轮创业板上涨的过程中,基金不断地增加对创业板的投资,推动创业板指数不断走高,也因此获得了相当亮眼的收益。前三季度,通过主动股票基金,基民平均赚了20%的收益。而对创业板股票的介入程度,直接主导了基金史无前例的业绩大分化。排名前十的基金全部取得了超过60%的正收益,或多或少地参与了创业板的投资。相反,一些重配周期股的基金则出现了10%以上的亏损。

业绩十强收益均超60%

由于传统行业增长受阻,加之国家政策支持经济转型,扶持环保、电子等新兴产业,作为新兴产业集散地的创业板,指数不断走高。今年以来,在沪深300指数下跌近3%的情况下,创业板指数大涨了逾98%。

踩准了以创业板为代表的成长股的上涨行情,偏股基金一跃成为今年以来A股市场上的大赢家。据海通证券统计,326只主动股票基金前三季度平均收益率达20.94%,其中,景顺内需增长基金以90.01%的收益率夺得冠军,而业绩位列前二到前十的股票基金的收益均超过60%。

基金的表现明显优于市场,创业板贡献良多。据基金二季报显示,纳入统计的336只股票型基金中有209只基金在前十大重仓股中出现创业板的身影,也就是说今年二季度末有62.20%的股票型基金重仓创业板个股,而2012年年末仅不到38%的股票型基金重仓创业板个股。

部分资源基金亏两成

在今年上半年的投资过程中,越来越多的基金重仓创业板,投入的资金也明显增加,在创业板上涨的过程中,基金也起到了推波助澜的作用。据统计,从重仓股数量来看,2012年年末,累计共有205只创业板个股进入到基金重仓股中,到了今年年中这个数字升至492只。从市值来看,今年二季度末,股票型基金中重仓创业板个股市值总计254.33亿元,约为是半年前的2.6倍。

今年以来,A股出现前所未有的剧烈分化,主动偏股基金的业绩也呈现出史无前例的分化格局。有基金为基民赚取了90%的收益,而一些资源行业主题基金同期则亏损了20%左右,上述基金之间的业绩差异达到了100个百分点以上。

据统计,今年前三季度,还有近40只主动偏股基金收益为负,其中表现最差的10只基金亏损幅度均在10%以上。两只资源行业基金易方达资源和华宝兴业资源优选净值分别下跌了21.38%和19.24%,非行业基金中,东吴行业、中欧小盘的亏损也均超过10%。

建议:分散配置不同投资风格基金

理财专家建议,可考虑分散投资于某几只风格不同的基金。

国金证券王聃聃建议,一方面,投资组合上对于稳定增长类品种关注较多的基金具有相对稳健的优势,比如对于消费、医药等板块配置较多的基金,包括嘉实新动力、方达策略、国泰金鼎、国富价值、嘉实精癣广发聚富、嘉实成长等可适当关注。

另一方面,注重价值投资策略的基金既具备估值的支撑又可在经济基本面得到验证后获得更高的弹性,包括汇添富价值精选、中欧价值发现、华夏回报、富国天成、建信核心精选等可进行关注。

而随着十八届三中全会逐步临近,改革线路将更加清晰,实质性的相关政策对于主题投资的活跃仍将明显。

王聃聃建议,灵活投资能力较强、对投资机会把握度较高的主题投资基金可重点关注,如银河主题、华安升级主题、华商主题、国联安主题、银华和谐主题、中银主题、新华主题等。

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