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新“头脑”制胜基金首尾业绩差高达70%

2013-11-05 14:52:31
来源:网络

新“头脑”制胜基金首尾业绩差高达70%

时间:2013年07月04日08:18:11 中财网

上半年,公募基金取得靓丽业绩,可以扬眉吐气了。天相统计显示,530多只偏股开放式基金平均收益率为5.21%,大大超越同期沪深300指数-12.78%的跌幅。其中表现最好的是上投摩根新兴动力,半年收益41.55%。1602只基金至年中资产管理规模达2.35万亿,较去年底缩水近3000亿元。

成都基民赵先生今年心情很愉快,因为他买的上投摩根新兴动力表现出色,上半年涨了41.55%。

赚到盆满钵满,赵先生的诀窍是什么?“今年市场主题就是产业升级,上投新兴着重于产业转型与发掘第二只‘苏宁’,重仓股一只传统产业的都没有。”

“期中大考”结束,公募基金的表现如何?华西都市报记者统计发现,今年上半年,偏股型基金的前10名,平均收盈率都超过32%,全部偏重于产业升级;而后10名亏损都超过14%,均是偏爱有色、煤炭等传统周期性产业的基金。

而从备受关注的基金公司资产规模排序来看,富国新晋跻身行业前十,去年势头凌厉的中银基金则跌出“第一集团”,排名有所下滑。

基金“中考”:偏股型净值涨了5.52%

据天相统计显示,今年上半年,530多只偏股开放式基金平均收益率为5.21%,其中表现最好的是上投摩根新兴动力,半年收益41.55%。

其中,339只主动型股票基金平均取得了5.52%的净值涨幅,而同期沪指、沪深300指数和深成指分别大跌12.76%、12.78%和15.6%,主动基金战胜了作为业绩基准的沪深300指数。

而172只混合型基金平均取得了4.48%的涨幅。其中盈利的基金占比达到72%。

据银河证券统计,上半年债券基金总体表现平稳,其中94只一级债基平均取得3.08%的正回报,121只二级债基平均收益率则达到3.15%。绝大多数债基取得了正回报。

不过,QDII上半年的业绩就不怎么好看了,尤其是黄金类基金,成为了上半年表现最为惨淡的基金类别。

据天相投顾统计,截至6月27日,68只QDII基金今年以来的平均跌幅达5.57%,成为上半年唯一下跌的大类基金品种。其中盈利的QDII基金有22只,占比不到1/3.

投资策略:参与新兴产业“跑得快”

观察今年上半年表现好的基金,都属于产业升级方面的。排名2位-10位的华宝兴业新兴产业、中邮战略新兴产业、汇丰晋信低碳先锋、景顺内需增长、景顺增长二号、长盛电子信息、农银消费、景顺优选、汇丰晋信科技等,平均收益率超过32%。

而侧重煤炭、石油、有色等的偏股基金业绩则出现大滑坡,最低收益率达到-26.76%,华宝资源、易方达资源和南方隆元等3家基金亏损超过20%。东吴行业、长信金利、光大均衡精选、交银主题、广发内需增长、南方精选和中欧中小盘等基金亏损超过14%。

由此来看,业绩最高的基金和业绩垫底的基金,收益差距甚至达到了近70%。

管理规模比去年末缩水3000亿

今年,公募基金资产管理规模在年中出现回落。天相数据统计显示,截至6月末,不包括QDII基金,公募基金资产规模(不含联接基金)共计2.35万亿,若加上联接基金规模,资产体量达到2.46万亿。而去年末可比数据则分别为2.66万亿和2.79万亿。相比去年底,基金资产规模缩水近3000亿元。

其中,货币型基金资产规模缩水最为严重,与去年末相比下降2684.66亿元;开放式股票型基金下降753.89亿元紧随其后;混合型基金期间资产规模也出现了209.40亿元的缩水。

据银河证券据统计,前十大公司中有八家资产缩水超过68亿元,累计资产缩水1857.04亿元,仅华夏、富国分别实现121.96亿元与20.78亿元的资产增长。

各大公司的资产管理规模排名也是焦点之一。今年上半年,富国新晋跻身行业前十,去年势头凌厉的中银基金则跌出“第一集团”,排名有所下滑。

统计显示,截至6月末,剔除联接基金规模口径,资产管理规模排名前十的基金公司分别是华夏、易方达、南方、嘉实、博时、广发、工银瑞信、富国、华安和银华。其中华夏基金以2129.47亿元的资产管理规模排名首位。

 .华.西.都.市.报

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