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支付宝对抗银联隐情:线上市场规模差4000亿

2013-10-28 16:38:54
来源:网络

之前报道:

支付宝停止线下POS业务“众所周知”剑指银联

21世纪网讯近日,支付宝叫停了曾投资五亿的线下POS业务,这像一枚核弹,再次引爆了银联和第三方支付机构的数年矛盾。

线下POS交易市场早已是银联和银行的天下,但互联网支付的线上交易层面,第三方支付绕过了银联网络,与发卡行直接完成交易,让银联对着10%的利润只能干瞪眼。

根据易观智库数据,今年第二季度第三方互联网支付市场交易规模达到13409亿元人民币,支付宝、银联网上支付分别以46.4%、13.1%占据市场第一和第三位,21世纪网推算,二季度网上支付银联交易规模约为1757亿元,与支付宝的差距达4464亿元之多。

十年时间,支付宝从第一笔数码相机的担保交易开始,做成了国内最大的第三方支付平台,也让银联在互联网浪潮中,逐渐失去了垄断的优势。最近一年,银联两次强势“收编”第三方支付机构,这条“招安”路能否走通?

银联线上市场与支付宝相差四千亿

支付宝痛斩线下POS业务,让支付领域的三大主体――银行、银联、第三方支付机构之间的博弈,再次升温。

中国银联资产规模逾百亿,拥有近400家境内外成员机构,由八十多家国内金融机构共同发起设立。2002年,中国银联总股本达16.5亿元,股东有85家之多并分成三个层次,一直是跨行、跨地区支付的主要通道,独霸支付江湖。

但信息技术的浪潮汹涌而来,随着政策的逐步完善,2005年以来,第三方支付行业发展迅猛,催生了两类企业:一类是以支付宝、财付通、盛付通为首的互联网型支付企业,它们以在线支付为主,捆绑大型电子商务网站,迅速做大做强。一类是以银联电子支付、快钱、汇付天下为首的金融型支付企业,侧重行业需求和开拓行业应用。

作为中国的银行卡联合组织,银联本身与第三方支付公司并没有直接的业务竞争关系,但银联旗下的银联商务、银联在线等业务在线下POS收单和互联网支付等层面,与第三方支付机构展开激烈交战。

线下POS交易市场早已是银联和银行的天下,第三方支付主导的线下POS交易,主要通过接入银联网络完成,按照业内“721”的规则与发卡行、银联分润。

但互联网支付的线上交易层面,第三方支付绕过了银联网络,与发卡行直接完成交易,让银联只能对着10%的利润干瞪眼,却无从获得。

根据易观智库统计数据,截至2013年第二季度,互联网线上市场交易规模市场份额比例中,支付宝、财付通、银联网上支付分别以46.3%、20.0%和13.1%占据市场前三位,以13409亿元总规模推算,银联线上市场与支付宝相差超四千亿。(21世纪网据比例推算)

随着近几年智能终端和移动互联网的普及,基于移动互联网的新型移动支付发展迅速,包括手机钱包客户端、应用内支付、手机刷卡器、二维码支付、NFC近场支付等支付方式。而在移动端的竞争中,银联与支付宝的差距更加悬殊。

根据易观智库《第三方支付市场季度监测》报告,2013年2季度中国第三方支付市场移动支付(不包含短信支付)交易规模达到1224亿,与1季度相比增长76.6%,支付宝、拉卡拉、财付通占据市场交易额规模的前三位,市场份额分别为57.3%,21.2%和5.7%。银联排名第五,仅占3.8%,即46.5亿元,与支付宝的交易额相差近655亿元。

艾瑞咨询分析师谢春对21世纪网表示,线下利润分配固定收益明确,线上是银联和第三方支付企业对决的主战场。支付只是基础,单纯的支付业务由于竞争门槛低,复制难度低,所以支付企业的先发优势维持时间短,随后就会演变成价格战,目前在电商、航空、游戏、电信等传统支付服务的价格战已经非常激烈。

据银联官方发布的数据,在目前的线上支付业务中,非金机构向主要银行支付的实际手续费率平均仅为0.1%左右,但银联网络内的费率水平却在0.3%-0.5%之间。

“目前,第三方支付机构主要通过增值服务获利,如彩票、保险、电影票、贷款、理财等领域。”

POS线下市场角力

根据易观智库的数据,在POS收单市场,2013年Q1银联商务的市场份额排名第一,通联支付交易规模排名第二,快钱和汇付天下位居三四,支付宝的市场份额几乎可以忽略不计。

在非金融机构中,虽然稳坐POS收单业务市场第一把交椅,但第三方支付机构的冲击,也让银联头痛不已。

2011年,自央行发放了第三方支付牌照以来,支付宝、快钱、汇付天下等多家公司就开始布局POS收单业务。当年快钱和宅急送就在全国范围内展开合作,计划铺设1万余台快钱POS终端。此次斩断线下POS业务的支付宝,从2012年3月就投资5亿元启动物流POS战略,推动电商货到付款COD体系发展,业务覆盖电商物流、航旅酒店、在线生活服务(如汽车、房产的O2O销售)等多个领域。

银行卡收单业务是指签约银行向商户提供的本外币资金结算服务。就是最终持卡人在银行签约商户那里刷卡消费,银行结算。收单银行结算的过程就是从商户那边得到交易单据和交易数据,扣除按费率计算出的费用后打款给商户。

收单业务的利润主要来源于结算手续费。根据行业分类费率为0.5%-4%不等,手续费按照7:2:1的比例,分别归发卡行、收单方和银联所有。比如,消费者用工商银行卡到建设银行布设的POS机上刷卡消费,如果产生10元的手续费(该费用由商户支出),那么工行拿走7元,建行拿走2元,银联拿走1元。

在银联成立前,国内大银行都是各自独立发展收单业务,一行一网,一城多网,一柜多机,一机一卡现象普遍。为了解决这一问题,1993年国家启动“金卡工程”,在2002年成立中国银联,推行统一“银联”标识卡,改造各商业银行,达到一城一网,一柜一机,多行共享的联网通用目的。

自第三方支付机构兴起,很多机构为承担收单市场的外包业务,和银行合作,签约商户,因此收单市场的利润也是与商业银行共享。根据“721”法则,发卡行和银联的利润固定,第三方收单企业为了和银联及同行竞争,在20%分成比例中不断压低自己的比例,以获得商户和银行的合作。

谢春对21世纪网表示,“这20%的分润中,银行、支付公司、商户都要分成,因为资金跨行要通过银行,商户也要进行返点,此外还要考虑机具采买、维护、风控等成本。和线上一样,现在很多第三方支付机构都从价格战中转型,靠增值服务挖掘客户。综合来看,线下业务比线上业务利润要高,而像财付通等机构可以依靠线上丰富的商家和用户资源,开展线下业务。”

“雁过拔毛”:银联“招安”路能否走通?

迫于线上线下的双重压力,银联走了这步“招安”的棋。

从去年年末开始,银联分别印发了《关于规范与非金融支付机构银联卡业务合作的函》(简称17号文)和《关于进一步规范非金融支付机构银联卡交易维护成员银行和银联权益的议案》。

银联希望将整个第三方支付市场全部“招安”至自己麾下。它号召成员银行对第三方支付企业的开放接口进行清理整治,明确非金机构无论是在网络支付,还是线下收单业务,都必须通过银联通道来进行。并制定了一系列的清理整治时间表,在2014年7月1日前,要实现非金机构互联网银联卡交易全面接入银联。

据银联方面透露的数据,截至目前250余家获牌的第三方支付企业中,已有60家左右接入银联网络。

一位不愿具名的第三方支付公司负责任人对21世纪网表示,“接入银联网络,银联增加手续费收取的比例,这将给我们增加成本,现在线上的大约是千分之二三,而线下的则低至万分之几,如果接入银联,业务毛利率几乎就没了,而且我们和银行合作的关系已经比较成熟稳定,也不愿意银联介入。”

此外,收编也将提高电商商家的成本,进而转嫁给消费者,17号文中曾透露,在银行卡线上支付业务中,因第三方支付机构向银行缴纳的实际手续费费率低于银联,各主要成员银行的手续费年损失超过30亿元。

谢春表示,“提案能否通过,要看将监管机构和银行最终的决定。现在银行和银联有竞争关系,如果在线支付接入银联,银联处于垄断地位,银行就失去了话语权,同时像支付宝、财付通等第三方支付平台交易额巨大,如果他们反对接入银联,银行也不能单方面清理接口。”

news.zol.com/tech/true中关村在线report6351之前报道:支付宝停止线下POS业务“众所周知”剑指银联21世纪网讯近日,支付宝叫停了曾投资五亿的线下POS业务,这像一枚核弹,再次引爆了银联和第三方支付机构的数年矛盾。线下POS交易市场早已是银联和银行的天下,但互联网支付的线上交易层面,第三方支付绕过了银联网络,与发卡行直接完成交易,让银联对着10%的利润只能干瞪眼。作为中国的银行卡联合组织,银联本身与第三方支付公司并没有直接的业务竞争关系,但银联旗下的银联商务、银联在线等业务在线下POS收单和互联网支付等层面,与第三方支付机构展开激烈交战。

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