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银河期货20120507晨会纪要

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

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经济数据--台湾主计处公布4月消费者物价指数(CPI).--台湾财政部公布4月进出口金额。--香港金管局公布4月外汇储备数据。--澳洲4月ANZ网络招聘广告--澳洲国民银行(NAB)4月企业信心指数--澳洲第一季零售销售--澳洲3月建筑许可--瑞士4月失业率--瑞士4月消费者物价指数(CPI)--欧元区5月Sentix投资者信心指数--德国3月工业订单--英国4月RICS房价差值--加拿大3月建筑许可--美国4月就业趋势指数--美国3月消费者信贷。

重大事件--法国社会党领袖奥朗德击败现任总统萨科齐,赢得总统大选.--希腊大选结果显示,支持欧盟/IMF纾困的主要政党受挫--美国4月非农就业岗位增幅再度放缓,复苏动能亮警讯--旧金山联储总裁威廉姆斯称,对美国经济复苏越发充满希望--美国交易商预计美联储推出第三轮量化宽松的机率为32%。(点击查看>>>期货要闻)

市场摘要股市:--美国股市周五大幅走低,录得今年最差表现一周,此前美国就业增幅放缓,引发迄今对美国经济复苏前景最大的疑问。--欧洲股市大跌,因美国就业数据逊於预期,给美国经济复苏的预期带来新一轮打击。

汇市:--美元兑日圆周五下滑,兑和全球经济成长息息相关的货币上涨,因美国就业数据为经济复苏失去动能提供进一步凭证,投资人寻求避险。

债市:--美国公债价格周五上涨,此前美国公布的4月非农就业数据巩固了美国经济扩张正在放缓的忧虑,引发投资者在下周财政部标售公债前的公债需求。

油市:--美国原油期货周五重挫近4%,因数据显示美国就业增幅持续疲弱,市场原本已忧虑经济活动放缓,就业数据加重了市场忧虑。

金属市场:--价周五上涨,投资者买入黄金且抛售原油和股票,因美国非农就业报告提振金价投资魅力,据称经济疲软或促使美国联邦储备理事会(美联储,FED)进一步放宽货币政策。

股指新闻:机构预测4月CPI缓至3.4%新增贷款或大幅回落;美4月非农就业远逊预期纽约原油期货单日下跌4%;行情:周五上证低开震荡上行,收涨12点,约0.5%,成交维持千亿规模;沪深300指数及期指涨近1%;周五道指跌168点。分析:周五上证指数低开上行,盘中回踩5日均线;沪深300指数突破今年2、3月份的高点,下周将挑战年线;近日沪深300指数涨跌幅明显高于上证,反映两只300ETF的建仓效用;在政策利好及沪深300ETF建仓推动下,维持逢回调买入;但周五国际股市及商品暴跌将施压指数。本周关注星期三的经济数据发布。操作:回调买入早盘短信:机构预测4月CPI缓至3.4%新增贷款或大幅回落;美4月非农就业远逊预期纽约原油期货单日下跌4%;周五道指跌168点

铜上周五LME铜市下降21美元,本周一LM休市,但COMEX早盘下试8000美元。上周五美国新增就业人数只有11.5万人,美国经济复苏的力度正在放缓,再考虑到欧洲陷入二次衰退,中国经济增长放缓,铜价的宏观压力正在加大。上周五中国铜库存减少8135吨至20.5万吨,但保税库的巨大库存仍是压力。虽然现货转为平水至小幅升水,但消费商仍无采购兴趣,消费旺季即将过去给铜市形成压力。LME库存继续下降,上周五降至23.056万吨,注销仓单为7.36万吨,LME多头期权集中于8000美元和8100美元,近期这些价位将遭受冲击。Escondida铜矿合同工纠纷已经结束。技术上,铜价仍然偏弱,将继续下试7900美元。阻力位为8100美元。交易上空单继续持有,但应根据阻力位的有效性考虑是否部分空单进行获利。

铝上周五LME铝价,铝价下降0.53%,收于2075美元,主要受到美非农就业数据不及预期的打击。全球最大铝片供应商美国诺夫利斯公司表示,今年美国汽车销售强劲,或扶助美国铝制品需求2%的增幅,并预期今后五年全球铝需求年均增幅4-5%。此外,过去数周,新加波铝升水上涨,较LME现货120-130美元/吨。主要受到融资交易影响,大量的铝被融资交易锁定,东南亚市场铝的供应紧张。尽管供应紧俏,但东南亚市场铝需求依然低迷。短期内震荡思虑对待,但上行空间有限,关注2050美元一线的支撑有效性。

锌上周五LME锌价震荡下行,后有所反弹,收涨0.38%,收于2000美元。主要是受到周五公布的美国非农就业数据弱于预期的影响,4月份美国非农就业岗位增幅创下2011年10月以来最小,失业率创下2009年1月最低。信部公布了2012年有色金属行业淘汰落后产能的目标任务,其中淘汰锌冶炼落后产能为32万吨,预计淘汰产能或占今年全年产能的5%左右,对于国内锌市场影响有限。短期内震荡思虑对待,但是宏观经济风险犹存,关注1980美元/吨一线的支撑有效性。

铅上周五LME铅价收涨0.62%,收于2105美元。国内现货市场临近周末,加之盘面走势较弱,市场异常淡静。铅蓄电池企业订单清淡,五一小长假节前备货、节后补库行为不明显,导致再生铅需求疲弱,废电瓶成交遇冷。铅价关注2000美元一线,区间震荡偏空思路对待。

钢材上周五螺纹低开高走,震荡回升,成交大幅回落。宏观方面:美国非农就业数据欠佳,使得上周五外围市场纷纷下挫;同时受全球市场疲软的影响,广交会成交罕见下滑,加剧了市场对未来外贸形势的担忧。行业方面:进口矿市场整体保持弱势,供需双方均以观望为主,成交清淡,但价格依旧维持在较高水平;现货市场保持稳定,南方地区成交较差,但北方地区成交尚可,库存也继续小幅下降,库存压力进一步缓解。操作上,较差的国内外经济形势以及尖锐的供需矛盾压制了螺纹的上行空间;但随着库存的缓慢下降,以及连续下跌后,做空动能得到释放,螺纹下方也受到支撑。短期内螺纹或将继续维持弱势震荡状态。关注4250一线的支撑。

大豆上周五美盘小幅收涨,受出口需求及谷物走强带动,另外,欧洲政治局势不确定及周四五月供需报告多空影响不明朗将加剧短期行情的波动性,盘面在报告给予指引前维持高位震荡的可能性较大。国内豆类走势分化,豆粕延续领涨势头,连豆受抛储传闻影响明显滞涨;由于远期进口大豆成本高企,后期油粕出厂成本不断被上移,短期资金挺粕意愿不减,粕强油弱格局将延续。中线多单持有,短线多单注意节奏。

油脂CBOT大豆期货周五收高,因受出口需求及玉米走强支撑,豆粕创下豆类中最大涨幅,而豆油下跌,因油粕套利交易。InformaEconomics预计美2012年大豆种植面积为7582.2万英亩,较之前高出162.2万英亩,或有所缓解全球大豆供给压力。马盘毛棕榈油期货亦连续下滑,受疲弱的经济数据影响,且基本面并无变化。豆棕的下滑或将进一步拖累菜油,短期油脂缺乏新的提振,受阶段性压力及利空的宏观、基本面影响,或将呈现弱势震荡,建议设置好止损,谨慎操作。

玉米国内玉米现货市场价格变动不大,仍区间整理为主。虽然上周东北产地农户忙于春播,市场粮源供应量缩减,使得局部地区价格微涨,北方港口上量较少,收购价格再度小幅反弹,但局部地区的些微反弹迹象并未带动全局的市场行情走势,毕竟,关内市场供应尚可,价格相对偏弱,销区市场到货量仍较多,而需求迟迟不能放量,再加上国家进口力度加大的消息使得不少市场人士对后市持谨慎看好心理。预计期价仍将维持高位整理。

白糖原糖指数报收于21.17,上涨0.13,涨幅0.64%(主力07合约报收于20.81,上涨0.16,涨幅0.77%);郑糖上周五出现了触底反弹的迹象,是否是阶段性底部还有待观察;产业面上:截至2012年4月底,本制糖期全国已累计产糖1145.33万吨(同比+109.47万吨,其中甘蔗糖+88.11万吨,甜菜糖+21.36万吨);本制糖期全国累计销售食糖580.96万吨(同比-44.12万吨),累计销糖率50.72%(同比-1.11%);从当前全国的产销形势对比看,产糖量增加接近10%,销糖量同比减少,产销形势不容乐观;但近期跌幅已经反映了当前的利空形势;技术上对于当前糖市的趋势定位:或将步入中级别宽幅震荡运行中。操作上建议切勿大幅追空,采取逢急跌试探性轻仓短多的策略,务必设置好止盈止损。

棉花上周五美国非农就业数据不及预期,美股和原油等商品大跌,美棉自身疲软,尾盘收跌,7月合约结算价87.99,跌122点。印度正式发文放开出口,由于起政策反复,对市场已无实质影响。广交会显示成交情况不佳。5月临近交割,仓单数量多,或令市场承压。但据悉配额仍未发放,现货资源不多,价格持稳,下方仍有一定支撑。郑棉积弱已久,易跌难涨,建议观望或日内波动操作。

燃料油纽约原油期货周五重挫近4%,跌破100美元关口。4月美国非农就业人数增加不及预期,引发了市场对石油需求的担忧。美国石油消费偏软,库存处于相对高位,同时伊朗将寻求结束针对其核活动的制裁,OPEC增产等因素均对油价产生压力,原油近期将呈弱势。截至5月1日,管理基金在纽约原油净多头增加13.12%至手。上周在外盘内需均较弱的情况下,船用油价格连续回调。中国沿海散货运价指数比前一周下跌1%,延续跌势,调油原料也处跌势。价格下调对需求推动有限,市场交投冷清。成品油调价预期升温,沪油将处偏弱态势,成交低迷下继续观望。

橡胶上周五沪胶主力1209震荡走低后略有反弹。而周五公布的美国非农就业数据远低于预期,显示经济增长疲软,欧美股市大跌。基本面方面,市场炒作的云南干旱,对供应量的影响有限;尽管泰国政府参与采购,然而不足以提振价格,泰国现货价格走低。整体看来,市场对天气的炒作,短期内支撑胶价;中长期看来,供需面没有重大利好利空消息,且下游消费仍无起色。建议偏空思路对待

塑料下游需求疲弱中期抑制国内塑料现货市场价格,期价也难以走出颓势。本月中旬齐鲁石化及中原石化有30万吨LLDPE装置检修,本月中后期或出现线性供应缩减的情况。由于上周五的国际原油大幅下挫将对期塑成本支撑因素形成打击,期塑向万元平台接近可能性极高。下方第一支撑位,第二支撑位1000.主要压力位。操作上,多单离场偏空思路。

PVC上周PVC窄幅震荡,现货市场表现相对坚挺,主要受到成本因素支撑,厂家出货报价低价减少,华东、华南主流报价在6700左右;上游电石价格华北地区出现小幅回落,主要受到PVC厂近期检修增加,电石到货略显偏多,华南地区电石价格继续维持偏紧状态,价格相对坚挺。进来原油价格大幅回落或令市场承压,增加市场空头气氛,操作上短线观望,或偏空思路对待。

PTA周末原油大跌4美元,美就业数据利空市场,PTA支撑减弱。轻纺城客增单增,但是终端需求较好为周期性备货可能较大,难有持续性。目前上游PX货源也较多,随着后期新装置的投产,压力将逐步显现。关注8500一线支撑,把握做空机会。

甲醇上周甲醇剧烈波动,周五跌幅较大。现货方面,华东略有回调,华南则延续上涨,内地大多盘整。我们认为甲醇大涨之后略做盘整也比较正常,整体仍维持较强态势。建议多头思路。

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