欢迎来到你我贷客服热线400-680-8888

北京银行IPO五年后首次再融资定向增发筹资118亿

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

北京银行()(.SH)终于如愿以偿,其再融资方案在一季度顺利完成。

3月28日,北京银行发布公告称,其再融资已顺利完成。此次非公开发行是北京银行自2007年IPO后的首次再融资,共筹集资金118亿元,发行价格为10.67元/股,所筹资金在扣除相关发行费用后,全部用于补充公司的核心资本金。

资本充足率将提高约2个百分点

参与北京银行此次认购的共有9家投资者,分别为华泰汽车、中信证券()、泰康人寿、恒天集团、南方资产、华能资本、力勤投资、西安开源、国家开发投资公司。

北京银行方面表示,此次非公开发行引入的新股东均为所处行业的优势企业,是适合该行自身发展战略的投资者,具备较强的实力。新股东加入将进一步优化股东结构、提升公司治理和战略决策水平,为北京银行未来业务发展注入强劲动力。

对于此次定向增发,北京银行董事长闫冰竹日前在接受《第一财经日报》记者采访时表示:“我们希望能够在一季度适当的时机尽快完成发行。”北京银行本着对股东负责、对投资者负责、对资本市场负责的态度,采用对市场冲击较小的非公开发行方式,这种发行方式,提前锁定发行对象、融资规模及发行价格,不仅发行风险较小,而且成功将实业资本引入资本市场,实现了投资主体的多元化,有利于促进资本市场的健康发展。

他指出,长期以来,北京银行一直坚持走低资本消耗、低费用支出、低风险偏好的可持续发展道路,十分注重自身资本的节约和积累,上市五年都没有再融资,以自身行动维护资本市场秩序。

北京银行方面表示,此次非公开发行将极大提高公司资本充足率水平,为未来业务发展奠定坚实基础。截至2011年三季末,北京银行资本充足率、核心资本充足率分别为11.79%和9.38%。

据北京银行人士透露,此次非公开发行完成后,北京银行资本充足率、核心资本充足率将提高约2个百分点,处在上市银行领先水平,有助于提高该行2012年信贷额度,增加经营利润;同时,将使北京银行在未来竞争中占有明显先发优势。充足的资本将有力支撑其加速向零售业务、中小企业和中间业务转型,实现持续、快速、健康发展。

银行再融资迫于无奈

近日,银监会主席尚福林表示:“今年银监会将参照第二、第三版巴塞尔协议的核心内容,结合中国国情和银行业具体实际,在商业银行资本管理和流动性风险管理等方面,出台新监管标准。”业内人士认为,在严格的资本约束之下,有可能引发新一轮银行再融资潮。

对此,闫冰竹认为,面对日益严格的资本约束,我国银行业必须从战略高度认识转型的必要性和紧迫性,创新经营理念和管理模式,重塑核心竞争力,以实现可持续健康发展。在估值处于历史低位的情况下进行再融资,是银行迫于多方面压力的一种无奈之举,治标不治本。长远来看,这种发展模式难以为继。

闫冰竹指出,下一步,银行需要完善多种形式的资本补充机制,更加注重提高内生发展动力,打造核心竞争能力。从规模扩张型发展转向内涵集约式增长,彻底摆脱过度依赖信贷的增长模式,培养多元化盈利模式,从重视大企业转向重视中小企业发展,从重视传统业务转向重视中间业务发展。

推荐阅读

进行内部评级法所要做的策略选...

内部评级法是经过长期对信贷风险的估算模型进行研究比较后再按照多系的调整所确定的基...

农业信贷的特性

信贷,指的是金融机构在农村进行信贷活动的总称,包括存款吸收、贷款发放等行为,可以...

1.5万亿关注类贷款“劣变”...

4564亿元的不良贷款余额,或许仅是中国银行业资产质量隐忧的冰山一角。从知情人士...

10月24日期货早盘提示

宏观:欧元区方面,西班牙政府标售国债达到了销售目标,而且国债收益率仍然很低,说明...

10月份新增信贷预计6000...

信贷投放规模9万亿元,四季度月均投放规模不足6000亿元,再考虑商业银行盈利的角...
各国货币融资租赁贵金属证券公司期权交易贷款知识期货公司金融知识银行理财产品银行网点信用卡信托产品
  • 热线电话(服务时间 09 : 00 - 21 : 00 )
  • 400-680-8888
  • 关注我们
Copyright © 2015 你我贷(yongyingfs.com) 网上投资理财 版权所有;杜绝借款犯罪,倡导合法借贷,信守借款合约
关注你我贷官方微信
快乐赛车 极速赛车 快乐时时彩 盛兴彩票 幸运飞艇 盛兴彩票 优彩彩票 优盛彩票 秒速飞艇 秒速飞艇