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把握市场趋势助力直接融资

2014-03-10 10:50:54
来源:你我贷

近年来,“金融脱媒”的趋势日益明朗。针对这一市场变化,国开行四川分行在利用传统信贷业务支持四川经济社会发展的同时,着力帮助企业培育在直接市场上融资的能力,通过多渠道筹集资金,支持企业发展壮大。

承销四川单笔额度最大的债券融资项目。2010年11月12日,在“十二五”开局之际,经国家发改委批准,由国开行担任牵头主承销商的四川发展(控股)有限责任公司80亿元公司债券成功发行。该债券是四川省迄今为止单笔发行规模最大,同时也是全国单笔发行规模第二的地方公司债券。该债券所募集的80亿元资金中,有70亿元投入了四川省内高速公路建设,直接带动高速公路投资达200亿元以上,不仅体现了市场对四川省组建综合性产业投资控股公司的肯定,而且极大地支持了四川省高速公路网建设,掀起了四川西部综合交通枢纽建设新高潮。

开创省内融资平台公司发行中期票据先河。2011年12月8日,由国开行承销的宜宾市国有资产经营快乐赛车20亿元中期票据正式获得交易商协会的统一注册通知书,并在2011年、2012年分两次完成发行。这是四川省内第一家由融资平台公司在中国银行(,股吧)间市场成功发行非金融企业债务融资工具的项目。该中期票据的成功发行,对拓宽省内政府平台公司融资渠道有着极其重要的作用。

助力四川首支非公开定向债务融资工具成功发行。自2011年以来,国电大渡河流域水电开发快乐赛车的猴子岩水电站、大岗山水电站以及沙坪二级水电站、双江口水电站等项目纷纷进入建设关键阶段或即将上马,其资金需求量较大,融资需求也较为旺盛。与之相对应的,是从2011年起,各银行业金融机构受宏观信贷政策影响,信贷规模普遍收紧,国电大渡河公司的融资需求量和供应量之间出现较大缺口,对其项目建设造成了一定的影响。

针对国电大渡河公司面临的迫切资金需求,加之其公募债务融资工具发行权限尚在国电集团,国开行决定运用非公开定向债务融资工具这一创新型直接融资方式,为其在一定程度上缓解资金需求压力。2012年3月16日,由国开行主承销的国电大渡河公司10亿元非公开定向债务融资工具成功发行(票面利率6.7%),成为四川省首支非公开定向债务融资工具。

该期定向债务融资工具的发行,不仅为国电大渡河公司在直接融资市场上募集了10亿元资金用于急需的项目,而且为国电大渡河公司降低了融资成本,优化了债务结构。此外,国电大渡河公司借助债务融资工具的发行,在直接融资市场上树立了良好的形象,为今后继续利用该渠道融资打下了坚实基础。

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