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前三季牛熊基金谜底:排名滑落惊人27只基金尤甚[附基]

2013-11-05 14:52:37
来源:网络

中小公司业绩分化大型公司保持稳健

最能体现基金公司投资管理能力高下的品种,不是货币基金,不是债券基金,也不是指数型基金,而是具有主动管理弹性的股票型基金的整体盈利能力。所谓整体,不是某一只两只基金,而是旗下所有股票型基金的加权表现(即考虑了规模大小对于操作难易的影响)。

为了具有可比性,《投资者报》剔除规模过小的基金公司(旗下少于3只股票型基金的公司),以2013年前三季度净值加权,计算各基金公司股票型基金净值平均涨幅。结果,农银汇理、景顺长城基金公司收获颇丰,中欧、国海富兰克林排名明显靠后。

农银汇理夺得冠军源于旗下基金业绩全部突出。其8只基金前三季度加权平均涨幅41%,有4只基金涨幅超过40%。规模最大的农银汇理行业成长,规模接近40亿元,涨幅高达50%,直接推高了公司股票型基金平均涨幅。景顺长城也是如此,旗下12只股票型基金中,5只涨幅超过40%,包揽了同期股票型基金的冠军和亚军,它们分别是景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰号。

将基金公司2013年前三季度排名和2012年同期对比,则能看出更多门道。中欧、东方、国海富兰克林三家公司业绩排名下滑最多。分别下降了43名、42名和42名。特别是中欧基金公司,由2012年前三季度的亚军沦落到第45名,中欧旗下6只股票型基金,只有1只排名在前10%,其余5只全部在后50%。

最奇怪的是中欧中小盘基金,本来今年上半年应该是它纵横驰骋之时,可它净值下跌14%。原来,基金名字虽然是中小盘,基金经理却几乎全仓押宝地产股,占到股票仓位接近90%,赶上地产股一轮轮下跌,业绩想不垫底都难。

东方旗下基金业绩较差,与投研灵魂人物离开关系很大。今年3月,被称为投研灵魂人物的投资总监庞飒卸任东方精选基金经理,并离开东方基金公司。整个前三季度,公司整体业绩排名从去年的第13名下滑到现在的第55名(倒数第三),由第一梯队下降到末流。旗下5只股票型基金,规模最大的东方精选规模占了公司同类基金近八成规模,前三季度净值只上涨了3.55%,位列全部同类后1/5。这只基金2012年同期净值排名前1/5,一人离去,导致全公司基金业绩落后。

规模大,投资能力强的大公司,虽然没有跑出黑马基金,却也没有“名落孙山”者,整体排名变化不大。如银华基金都提高了7名,易方达基金提高了10名,华夏提高了15名,兴业全球基金下降了4名,都属于正常的变化范围内。可见有实力的大公司以稳健见长,确实名不虚传。

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