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互联网行业:虚拟运营商试点长远有利于互联网公司移动布局

2013-11-05 14:52:39
来源:网络

背景事件:

据《中国证券报》报道,预计工信部最快於2013年3月可接受民间资本申请电信虚拟运营牌照,预计5月份发牌照。工信部於2013年1月初发出《移动通信转售业务试点方案》(徵求意见稿),鼓励民间资本以参股方式进入基础电信运营市场,申请电信虚拟运营牌照。每个运营商在试点期(为期两年)内需与至少两家民间企业合作。

评论:

谁最可能申请?-连锁家电实体店申请牌照的可能性最大。

以苏甯、国美为代表的民营资本如进入电信服务,会逐步改变传统运营商垄断电信服务业的情况。以苏甯和国美做电商的表现来看,我们觉得可能性很大,因为1)执行力较强;2)目前已有建成的实体经销网点、会员和品牌;3)与苏甯和国美积极进入的电子商务业务长远有潜在协同效应,比如手机号码同会员号/支付账号联系,以形成电子商务交易的闭环;4)并有希望扩展到生活服务的各个领域如机票酒店保险购买等等。

此事会如何推进?我们认为对业界影响需要一个长期的过程,但有助於打破运营商的垄断局面。

1)此项文件的执行情况,运营商的配合情况;2)民营资本进入的积极性;3)由於虚拟运营商不自建移动通信网络基础设施,并需要从运营商手中购号段,租用资源,因此很长一段时间内运营商的话语权还是比较大。现阶段,此前业界普遍猜测的腾讯阿里等互联网公司申请虚拟牌照的可能性不大。

对互联网行业的影响--互联网公司会因此而间接受益虽然现阶段不会直接申请,互联网公司会因此而间接受益,主要表现在1)此举可消除垄断,互联网公司移动增值服务业务的利润率会逐渐回复到正常水平。2)在移动互联网范畴,运营商会做好通道的角色和相关的服务。市场担心的因某些互联网公司或者软件的流量大而导致运营商向互联网公司收费的可能性,越来越小;3)长远看,互联网公司,尤其是大型的互联网公司,若申请到此牌照或与拥有此牌照的虚拟运营商达成合作,对其在移动互联网上的布局,会有非常积极的作用。维持行业领先评级。金山软件是我们的首选。

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